Asset & Configuration Management

Ordlista

Asset & Configuration Management - pluginnamn.

Anpassat bord - anpassade enheter skapade med anpassade fält som tillgångar eller kontakter.

Anpassade poster - poster i den anpassade tabellen, en tillgång eller en kontakt.

Anpassade fält - Easy Redmine anpassade fält används för att skapa anpassade tabeller. Ett anpassat fält representerar en kolumn i tabellen, som Fullständigt namn, E-post, Telefonanknytning.

Översikt

Smakämnen Asset & Configuration Management plugin är ett verktyg som ger Easy Redmine-användare möjlighet att enkelt designa och skapa anpassade datatabeller och utökar funktionaliteten. Genom att använda systemets anpassade fält kan dessa tabeller skräddarsys för att effektivt organisera och lagra nödvändig information. Insticksprogrammet tillåter också användare att ansluta sina tabeller till olika element inom Easy Redmine, såsom projekt, uppgifter, användare och andra. Detta ger användarna större flexibilitet och kontroll över sin data antingen om det är tillgångar, lager, kontakter eller bara ett kalkylblad där du vill lagra din data direkt i Easy Redmine.

Nyckelfunktioner:

• Ingen kodupplevelse.
• Förmåga att designa och skapa anpassade dataelement.
• Användning av anpassade fält för att skräddarsy tabeller för effektiv organisation och lagring av information.
• Anslutning av tabeller till olika element inom Easy Redmine.
• Anpassad databas skapas för data som inte kan representeras korrekt med inbyggda enheter och fält.
• Större flexibilitet och kontroll över data för användare.
• Variabel åtkomstbehörighet.
• Anpassad synlighet för tabeller och anpassade fält.
• Exportera data till PDF-, XLSX- och CSV-format.
• Importera data i CSV-format.
• Definiera dina egna varningar och få ett meddelande när de definierade villkoren är uppfyllda.
• Anpassa dina instrumentpaneler med anpassade tabelldata.
• Hantera dina tillgångar genom API (Swagger) och WebHooks.
• Länka din befintliga data till uppgifter, projekt eller användare utan att duplicera informationen.

Så här (av) aktiverar du pluginet

Insticksprogrammet är tillgängligt i Global meny under Add-ons sektion.

De anpassade tabellernas inställningar kan också hittas i Administration > Anpassade tabeller.

Administratörer kan kontrollera om plugin-programmet är installerat genom att gå till Administration > Plugins och söker efter anpassad tabell.

Hur man ställer in åtkomst till anpassade tabeller

Hantera anpassade tabeller

För att skapa, redigera eller ta bort en anpassad tabell måste användare ha något av följande alternativ:

• Delvis administratör
• Anpassade fält
• Asset & Configuration Management
• Administratör

Delvis administratörer utan behörighet för anpassade fält kommer inte att kunna lägga till anpassade fält till anpassade tabeller.
Utöver det i Administration> Roller och behörigheter du kan bestämma vilka användarroller som har behörighet att visa och redigera anpassade poster.

Roller och behörigheter

• Visa globala anpassade tabeller - tillåter inloggade användare att komma åt modulen Asset & Configuration Management och se globala anpassade tabeller.
• Redigera globala anpassade tabeller - tillåter inloggade användare att skapa, redigera och ta bort globala anpassade tabeller. Kräver behörighet "Visa globala anpassade tabeller".
• Hantera relationer - tillåter inloggade användare att lägga till och ta bort relaterade anpassade tabeller. Kräver behörighet "Visa globala anpassade tabeller" eller "Redigera globala anpassade tabeller".

Anpassade tabellbehörigheter

För varje anpassad tabell kan du ställa in ytterligare behörigheter för att visa och redigera posterna. För att göra det, gå till sidan Anpassade tabellinställningar. Global meny > Tillgångs- och konfigurationshantering, klicka sedan på pennikonen till höger.

• Synlig - Inställningar som tillåter att definiera roller som kan se posterna för just denna tabell.
• Redigerbar - Inställningar som tillåter att definiera roller som kan redigera posterna för just den här tabellen.

Viktigt att veta

Synliga och redigerbara inställningar kopierar eller ersätter inte rollens globala behörigheter. Föreställ dig att du har två roller – roll A och roll B, och två anpassade tabeller – anpassad tabell 1 och anpassad tabell 2. Du behöver roll A för att endast se anpassad tabell 1 och roll B för att se endast anpassad tabell 2. Du bör tillåta lämpliga behörigheter för både roll A och B i inställningarna för roller och behörigheter. Därefter, för Anpassad tabell 1, ska Synlig-inställningarna ställas in på roll A, och för Anpassad tabell B bör Synliga inställningarna ställas in på roll B. Som ett resultat kommer du att ha två roller med samma behörigheter. Roll A kommer dock bara att se anpassad tabell 1 och roll B ser bara anpassad tabell 2. På samma sätt fungerar det med redigeringsbehörigheterna och inställningarna för redigering på tabellen.

Anpassade fälts speciella synlighet

Eftersom anpassade tabeller är gjorda av anpassade fält kan du tillämpa särskilda synlighetsinställningar på varje anpassat fält som läggs till i den anpassade tabellen. För mer information, se anpassade fält dokumentation.

Viktigt att veta

Särskilda synlighetsinställningar för de anpassade fälten utvärderas efter rollbehörigheter och Synliga och redigerbara inställningar. Föreställ dig att du har två roller - roll A och roll B. Båda rollerna har lämplig behörighet att se poster och väljs i inställningen Synlig i tabellen Anpassad. Så användare med båda rollerna kan se posterna för den specifika tabellen. Du vill dock dölja ett fält i den anpassade tabellen för användaren med roll B. I de speciella synlighetsinställningarna för det anpassade fältet bör du endast välja användaren med roll A. Som ett resultat kommer båda rollerna att se posterna, men användare med roll B kommer inte att se fältet med den speciella synligheten vald.

Hur man skapar en anpassad tabell

Anpassade tabeller kan skapas av administratörer eller partiella administratörer. För mer information, se Hur man ställer in åtkomst till anpassade tabeller.

Gå till Administration > Anpassade tabeller. Du kommer att se en lista över alla anpassade tabeller i applikationen.

Klicka på Plus knapp.

Ange det anpassade tabellnamnet och andra inställningar för att skapa en anpassad tabell. Alla inställningar kan ändras senare.

• Namn - Anpassat tabellnamn.
• Typ - Anpassad bordstyp. Med den här inställningen kan du gruppera dina bord efter verksamhetsområde.
• icon - Anpassad tabellikon.
• Beskrivning - Anpassad tabellbeskrivning.
• förhållande - Välj moduler som anpassade tabeller kan skapa relationer med. Välj spårare för att tillåta relationer med Tasks. 
  
• Synlig - Ange vilka roller som kan ses i den anpassade tabellen. För mer information, se Anpassade tabellbehörigheter.
  
• Redigerbar - Ange vilka roller som kan redigera den anpassade tabellen. För mer information, se Anpassade tabellbehörigheter.

När du har skapat en anpassad tabell omdirigeras du till sidan Anpassade tabellinställningar, fliken Anpassade fält.
Lägg till de anpassade fält du behöver i den anpassade tabellen.
Det anpassade bordet är klart att använda.

Exempelvis

Låt oss säga att vi har ett stort kontor med många skrivare och vi vill ha en överblick över alla enheter i vår Easy Redmine-applikation.

Först och främst måste vi skapa en anpassad tabell för att lagra data om våra skrivare. Vi går till Administration > Anpassade tabeller och klicka på Nya anpassad bordsknapp.

Efter det dukade vi upp vårt bord.

• Namn - Skrivare.
• Typ - Kapitalförvaltning.
• icon - Skrivarikon.
• Beskrivning – Alla skrivare som används på kontoret.
• förhållande – Vi är inte säkra på vilka relationer vi behöver i nuläget, så vi hoppar över den här inställningen. 
  
• Synlig – Vi vill att alla ska se bordet förutom de externa arbetarna. Vi väljer C-nivå, Project Management och Team Member roller.
• Redigerbar – Vi vill att bara projektledarna ska redigera tabellen. Vi väljer projektledningsrollen.

När inställningarna är klara klickar vi på Save knapp. Vi har framgångsrikt skapat tabellen.

Hur man lägger till anpassade fält i en anpassad tabell

De anpassade tabellerna är utformade med anpassade fält. Det finns ingen gräns för antalet fält du kan lägga till per anpassad tabell. Vi rekommenderar dock att du lägger till de nödvändiga fälten endast som bästa praxis. Ju fler fält du lägger till, desto mer tid tar det att visa frågor, instrumentpaneler etc.
För att börja använda den anpassade tabellen måste du lägga till minst ett anpassat fält.
För att lägga till anpassade fält till den anpassade tabellen, gå till sidan för anpassade tabellinställningar. Administration > Anpassade tabeller, klicka sedan på blyertsikon till höger.

Gå sedan till fliken Anpassade fält. På den här sidan kommer du att se alla anpassade fält i tabellen (om det finns några).

För att lägga till ett nytt anpassat fält klicka på Nytt anpassat fält knapp.

Välj format och ange alla nödvändiga inställningar, klicka sedan på Save knapp.
För mer information om anpassade fältinställningar, läs dokumentationen.

Efter att ha lagt till flera anpassade fält kan du redigera, ta bort och ändra placeringen av de anpassade fälten på den här sidan.

Det finns alltid ett anpassat fält markerat som Huvudsida. Detta gör det här anpassade fältet obligatoriskt även om du inte väljer det önskade alternativet i de anpassade fältinställningarna. Som standard är det första skapade anpassade fältet Huvudsida. På grund av det måste det först tillagda anpassade fältet ha ett av följande format:

• text
• Lång text
• E-post
• Heltal
• Flyta
• Datum
• Datum och tid
• Lista
• Välj land

Smakämnen Huvudsida anpassat fält kan inte tas bort. Denna funktion lades till för att förhindra problem med relationer och dataförlust.

Om du ändrar ordningen på anpassade fält ändras hur tabellöversikten ser ut och ändrar även den anpassade fältordningen på sidan Ny post. 

Jämför följande exempel:

• Modell
• Varumärke
• Tryckfärg?
• Tryckteknik
• Pappersstorlekar

• Varumärke
• Modell
• Tryckfärg?
• Tryckteknik
• Pappersstorlekar

Exempelvis

I exemplet Hur man skapar en anpassad tabell skapade vi tabellskrivare. Låt oss nu lägga till anpassade fält i tabellen.

Först och främst måste vi öppna tabellens redigeringssida och fliken Anpassade fält.

Låt oss börja med det anpassade fältet som kommer att representera skrivarmodellen. Klicka på Nytt anpassat fält knappen, välj textformatet och ange Model i inställningen Namn. Efter det klickar du på Save knapp.

Du har lyckats lägga till det första anpassade fältet i din tabell. Som du kan se markerades det anpassade fältet automatiskt som Huvudsida och därför är Krävs.

Nu ska du lägga till de andra anpassade fälten du behöver i tabellen. I vårt exempel kommer vi att lägga till följande fält:

• Varumärke - nyckel-/värdelista, med följande alternativ:
• HP
• Canon
• Epson
• Tryckfärg? - booleskt
• Tryckteknik - nyckel-/värdelista, med följande alternativ:
• Laser
• bläckstråleskrivare
• LED
• pappers~~POS=TRUNC - nyckel-/värdelista, med följande alternativ (flera värden):
• A0
• A1
• A3
• A3 +
• A4

När du har lagt till anpassade fält klickar du på tabellnamnet för att gå till tabellöversiktssidan. För att lägga till den första posten klicka på Ny skrivare knappen, fyll i fälten och klicka Save.

Efter att ha lagt till de anpassade fälten vill vi ändra ordningen i vilken de anpassade fälten visas i formuläret Nytt. För att göra det, öppna den anpassade tabellredigeringssidan genom att klicka på Inställningar knappen till höger.

Gå till fliken Anpassade fält. I vårt exempel vill vi att användarna ska välja varumärke innan de går in i modellen. För att tillämpa det flyttar vi helt enkelt upp fältet Varumärke så att det är först på listan.

Låt oss nu öppna den anpassade tabellöversiktssidan och se förändringen.

Som du kan se har fälten Märke och Modell bytt plats.

Hur man tar bort en anpassad tabell

För att ta bort en anpassad tabell, gå till administrationssidan för anpassade tabeller Administration > Anpassade tabeller. Du kan ta bort tabellen härifrån genom att klicka på ta bort-knappen. Du kan också trycka på blyertsikon och gå till den anpassade tabellredigeringssidan.

På inställningssidan klickar du på Radera knappen till höger.

Skriv in det anpassade tabellnamnet och kontrollera Ta bort anpassad tabell. Klicka sedan på Radera knapp.

Viktigt att veta

Att ta bort en tabell innebär att ta bort all data som lagras i denna tabell och alla dess relationer. Det finns ingen väg tillbaka. När du raderar tabellen kommer all information att raderas. Se till att du inte behöver data innan du tar bort en anpassad tabell.

Hur man lägger till poster i de anpassade tabellerna

Poster i de anpassade tabellerna kan skapas på den anpassade tabellöversiktssidan och på relaterade entitetssidor. Gå till Administration > Anpassade tabeller. Välj sedan en tabell genom att klicka på tabellnamnet.

Du kommer att se den anpassade tabellöversiktssidan med alla poster. Klicka på Nya knappen, fyll i fälten och klicka på Save knapp.

Om du behöver skapa fler poster, använd Spara & Ny alternativ.

När den anpassade tabellen är ansluten till andra entiteter som uppgifter, kan du skapa poster direkt från entiteten. För att göra det, öppna en uppgiftsöversiktssida.

Hitta sedan den anpassade tabelltypen i den högra menyn. I vårt exempel har anpassade tabellskrivare typen Asset management.

Klicka på knappen Asset management och sedan på Lägg till relaterad skrivare.

I formuläret kan du välja en befintlig skrivare för att länka den till uppgiften eller skapa en ny genom att klicka på knappen Ny skrivare.

Exempelvis

Vi skapade tabellen Skrivare och lade till de anpassade fälten till den. Låt oss nu ansluta den till Tasks.

Föreställ dig att du har backoffice-anställda som köper skrivare till ditt kontor. När ditt företag behöver en ny skrivare kommer en chef att skapa en uppgift för backoffice att köpa en ny. Genom att ansluta en anpassad tabell till Tasks kan backoffice-anställda ange skrivarens detaljer direkt från uppgiftsöversiktssidan.

Så, gå till den anpassade tabellredigeringssidan. Öppna fliken Allmänt.

Hitta fältet Trackers och välj de trackers du vill att bordet ska kopplas till. I vårt exempel vill vi att den ska kopplas till Tasks med Task Tracker.

När du har valt spåraren klickar du på knappen Uppdatera för att spara ändringarna. Öppna nu alla projekt där du har Tasks with Tracker Task. Öppna sedan en uppgift (gå till sidan för uppgiftsöversikt). I vårt exempel har vi backoffice-projektet och uppgiften att köpa en ny skrivare.

På uppgiftsöversiktssidan bör du se knappen med samma namn som vår Skrivare-tabelltyp - Asset management.

Klicka på knappen så ser du Lägg till relaterad skrivare knapp. Klicka på knappen för att lägga till en befintlig skrivare eller skapa en ny. Eftersom vår uppgift handlar om att köpa en ny skrivare kommer vi att skapa en ny.

När du har skapat en ny skrivare, rulla ned och klicka på fliken Skrivare. Du kommer att se skrivaren skapad.

Hur man visar anpassade tabellposter på projekt, uppgifter och andra enheter i ett fält

Föreställ dig att du har en anpassad tabell ifylld med data och du vill ha ett fält på projektet där du kan välja data från tabellen. Det finns två sätt du kan göra det.

Sök efter anpassat fält

Gå till Global meny > Administration > Anpassade fält. Klicka på Nytt anpassat fält och välj objektet som du vill lägga till det anpassade fältet till, i vårt exempel är det ett projekt.

Du kommer att se en sida för att skapa anpassade fält. Välj alternativet Lookup i fältet Format. Ge fältet ett namn, i vårt exempel kommer vi att döpa det till Kontakt. Välj den anpassade tabellen i fältet Entitet och välj sedan den tabell du vill hämta data från i fältet för anpassad tabell.

Använd andra inställningar om det behövs och klicka Save.

Låt oss nu öppna ett projekt och se hur det fungerar. På projektinformationssidan ser vi ett fält där vi kan välja data från tabellen.

Anpassat tabell anpassat fält

På samma sätt, som beskrivits ovan, kan du använda det anpassade fältet Anpassad tabell. Exempel på inställningar:

På projektsidan kommer det se ut så här:

Vad är skillnaden mellan dessa två alternativ?
Det anpassade tabellfältet har ytterligare funktioner jämfört med Lookup. Först och främst låter det dig visa poster som passar angivna filter. Föreställ dig att du har en lista med kontakter, varje kontakt tillhör ett annat företag och du vill visa för användare endast kontakter från vissa företag. Skapa ett sparat filter för tabellen och välj det i fältet Sparat filter.
Det anpassade fältet för anpassad tabell visar dig också alla projekt där kontakten valdes i fältet på kontaktöversiktssidan.

Hur man visar data från anpassade tabeller på instrumentpaneler

Insticksprogrammet Asset & Configuration Management lägger till en ny instrumentpanelmodul. Den här modulen kallas Asset & Configuration Management List och den tillåter att visa poster från de anpassade tabellerna på alla anpassningsbara sidor.

Den här instrumentpanelen kan läggas till som vilken annan instrumentpanelmodul som helst. När du har lagt till instrumentpanelsmodulen på sidan väljer du den anpassade tabell du vill visa.

Sparade, ad-hoc- och globala filter fungerar på samma sätt som för standardöversikten Lista. Standardfunktioner som Sortera, Kolumner, Gruppera resultat efter och Visa är tillgängliga och fungerar på samma sätt som för standarden Lista instrumentpanel.

Hur man lägger till grafer och diagram baserade på tillgångar på den anpassningsbara sidan

För att lägga till ett diagram baserat på en anpassad tabell på en instrumentpanelsida måste du skapa ett sparat filter för den anpassade tabellen.
Först och främst, gå till sidan Anpassad tabellöversikt. Använd sedan frågeinställningarna. Välj alternativet Diagram i Utgångar. Därefter tillämpar du grafinställningarna.

Spara filtret. Läs mer om sparade filter i dokumentationen.

När det sparade filtret är klart, gå till instrumentpanelssidan där du vill se grafen.
Lägg till modulen Asset & Configuration management list och välj den anpassade tabell du vill visa.

Välj alternativet Sparat filter och välj ditt sparade filter från listan.

Hur man importerar data till anpassade tabeller

Insticksprogrammet Asset & Configuration Management lägger till importfunktioner för anpassade tabeller.
För att komma åt import gå till sidan Enkel import Administration > XML-dataimport > Avancerad import.

Klicka på Ny import av anpassad CSV-tabell knapp. Ange ett namn för importen och välj den anpassade tabell du vill importera.

Efter detta steg fungerar importören på samma sätt som för alla andra enheter. I korthet:

1. Ladda upp CSV-fil.
2. Gör kartläggningen.
3. Import.

Avancerad importfunktion är endast för utbildad personal. Vänligen ignorera inte denna varning eftersom det kan få konsekvenser. Kontakta oss för mer information.

Hur man integrerar (synkroniserar) data från anpassade tabeller

Insticksprogrammet Asset & Configuration Management lägger till API för anpassade tabeller och anpassade poster. API-dokumentation finns tillgänglig i Easy Swagger på sidan - /easy_swagger.

För anpassade tabeller, se dokumentationen för anpassade tabeller.

För anpassade poster, se dokumentationen för anpassad enhet.

Insticksprogrammet Asset & Configuration Management lägger till Webhooks för anpassade tabeller.

För att komma åt webhooks-inställningarna, gå till Easy WebHooks.

För att skapa en ny webhook för den anpassade tabellen klicka på Ny Easy Web Hook knapp. Välj CustomEntity i fältet Entity.

Alla andra webhook-inställningar är desamma som för andra enkla webhooks.

Hur man använder Alerts (tidigt varningssystem) med anpassade tabeller

Varningar meddelar dig om viktiga deadlines, budgetöverdrag eller övertrassering av tilldelad tid. Insticksprogrammet Asset & Configuration management utökar funktionaliteten i systemet för tidig varning genom att du kan ställa in varningar för anpassade tabeller.

För att skapa en varning för en anpassad tabell måste du skapa ett sparat filter som kommer att övervakas av systemet för tidig varning. Här är ett exempel på hur man skapar en varning för en anpassad tabell.

Föreställ dig att ditt företag tillhandahåller bärbara datorer till de anställda och att du har bordsdatorer för att hantera alla tillgångar som bärbara datorer och datorer.

Varje dator har ett fält för utgångsdatum för garanti. Efter datumet i fältet back office bör sälja datorn och köpa en ny för att minimera riskerna. Så du skapar ett filter för att visa dina datorer där garantin löper ut denna månad.

Det här filtret visar dig datorer som behöver ändras den här månaden. Efter det kan du skapa en varning för att meddela dig när det finns ett nytt objekt i filtret.

Gå till Global meny > Varningar och aviseringar.

Klicka på Ny varning knapp. Namnge din varning. I bevakningsfältet väljer du alternativet Sparat filter under Tillgångs- och konfigurationshantering. Välj sedan den anpassade tabell du vill ställa in varningen för. I fältet "Varna om antalet poster i filtret" väljer du det sparade filtret du vill titta på. Använd andra inställningar baserat på dina krav och klicka Save.

Nu kommer alla ansvariga arbetare att få meddelande via e-post när det finns någon dator med garanti som löper ut denna månad.

Läs mer om varningar om du vill veta mer artikeln om Alerts (tidigt varningssystem).