CRM

Hur man använder CRM

Beskrivning
Typiska användningsfall
Hur man använder funktionen på projektnivå
Hur man använder funktionen på global nivå
      Leads
           Sammanfattning av grundläggande operationer (leads)
      möjligheter
           Skapa en ny offert på en möjlighet
           Skapar en offert
           Att göra en såld möjlighet
           Sammanfattning av grundläggande operationer (möjligheter)
      konton
           Sammanfattning av grundläggande verksamhet (konton)
      Personliga kontakter
           Sammanfattning av grundläggande verksamhet (personliga kontakter)
      Partners
           Sammanfattning av grundläggande verksamhet (partners)
      Kampanjer
           Sammanfattning av grundläggande operationer (kampanjer)
      Kontrakt
           Sammanfattning av grundläggande verksamhet (kontrakt)
Prisböcker och produkter
           Skapar en ny prisbok
           Skapa en ny produkt
           Skapa ett produktpaket
Inställningar
Hörnsituationer

 

Beskrivning

CRM skapades med visionen att sätta kunden i centrum för din verksamhet. Och det betyder inte försäljningsverksamhet bara men också leveransprocesser, projekt och kontinuerligt stöd. Modulen kan bäst användas av B2B-organisationer med indirekta eller kombinerade försäljningsprocesser. Målet är enkelt – att hantera din kanalverksamhet effektivt genom omedelbart samarbete med hjälp av ett kanalnätverk. Tekniskt sett är CRM både en modul på projektnivå och en global nivå (applikationsomfattande), vilket innebär att det kan ge dig både en detaljerad affärsinsikt av ett projekt och en global översikt över alla dina projekt.

 

Typiska användningsfall

lead Management

Vårt nya CRM hjälper dig att hantera leads enkelt och effektivt. Du kan följa rutten för alla potentiella kunder från början till slutet samtidigt som du har en tydlig överblick över alla försäljningsaktiviteter.

Nyckelfunktioner:

• Konvertera leads till affärsmöjligheter
• Följ din leads väg och tilldela dem till rätt personer med hjälp av en lead splitter
• Spåra marknadsföringskampanjer och deras resultat på alla kanaler
• Spåra dina säljaktiviteter för att klargöra vad som väntar dig
• Samarbeta med dina partners för att uppnå ännu bättre resultat

Huvudprocessor

Snabb och väl förberedd uppföljning av leads är avgörande för ett framgångsrikt förvärv. Normalt genererar en digital miljö ett stort antal leads med varierande relevans. Leadprocessor hjälper till att distribuera, dela och prioritera leads bland ditt eget säljteam eller ditt partnernätverk.

Nyckelfunktioner:

• Tillgänglig slutpunkt för ditt marknadsföringsautomatiseringsverktyg för att skicka leaddata
• All mottagen data konverteras till en lead -post och som sådan konditioneras
• Baserat på villkoren tilldelas varje ledare till din teammedlem eller partner
• Villkor kan prioritera leads
• Dela leads baserat på procentandel bland säljare
• Dubbel identifiering

Möjlighet och rörledningshantering

Vårt CRM kommer att hantera dina möjligheter så att du kan hålla kontakten med människorna och informationen som är nödvändig för varje försäljningsstängning. Från varsomhelst. Spåra alla associerade aktiviteter när de inträffar och få uppdateringar när åtgärder krävs. Skicka e-post utan ansträngning med hjälp av mallar.

Nyckelfunktioner:

• Skapa snabbt omedelbara citat
• Använd Prisbok för att hantera dina produkter och tjänster för att klargöra offerter och kontrakt
• Prisbok ger en exakt förståelse av din intäktskälla
• Effektivisera hela försäljningsprocessen och ha en detaljerad översikt över dina möjligheter
• Visa viktiga detaljer i en rik aktivitetstidslinje för din kunds aktivitet
• Håll ditt team informerat med uppdateringar i realtid
• Få ett tydligt perspektiv över dina resultat och dina kvartalsmål

Partnerhantering

Vårt CRM ger en komplex partneröversikt där du kan spåra dina bästa partners såväl som deras framsteg i detalj. Utveckla ett nätverk av partners över hela världen och sälj dina produkter snabbare och bättre.

Nyckelfunktioner:

• Öka prestanda med hjälp av territoriemodellering
• Låt externa kontohanterare ta hand om dina kunder
• Skapa ett partnerekosystem där du utbildar partners att sälja ännu bättre
• Låt dina partners arbeta inom CRM säkert och med exakt datasynlighet
• Partners bevis och engagemang i CRM går från förvärvet (lead) till den kontinuerliga kundvårdsverksamheten

Account Management

Tack vare den integrerade projektledningsplattformen ger CRM en verkligt holistisk bild av dina kunders livscykel. Förutom traditionell försäljningsdata ger CRM en översikt över leverans, projekt, kundvård i ett system, allt på en sida.

Nyckelfunktioner:

• En fullständig översikt över säljaktiviteter relaterade till leads och möjligheter för hela kontots historia
• Account samlar in all traditionell försäljningsinformation om affärshistoria, förslag och liknande
• Ger omedelbar bild av projekt och deras status
• Ger synpunkter på problem eller helpdesk-biljetter på kontot gör det möjligt att förstå tillståndet för kundservice och varna säljare
• Tillåter sälj- och kundvårdsteam att verkligen samarbeta och dela information

Rollbaserade hemsidor och instrumentpaneler

Inom det nya CRM kommer du att uppdateras med anpassade försäljningsprognoser som du enkelt kan bygga. I våra rollbaserade scenarier har försäljningsdirektören en tydlig överblick över intäkter, försäljningschefers prestationer och pipeline. Se vilka representanter som är på väg att slå sina mål med topplistor i realtid.

Nyckelfunktioner:

• Ta kritiska beslut var du vill
• Få en korrekt bild av hela din verksamhet med omfattande prognoser
• Spåra dina bäst presterande
• Få djupa insikter och intelligens om ett konto
• Håll dig före dina konkurrenter med lättanvända och intuitiva hemsidor

Process- och projektstöd

Viktiga funktioner i projektledning som WBS, Gantt eller agil management är närvarande för att stödja olika processer i försäljningsavdelningen eller för att leverera projekt.

Nyckelfunktioner:

• Bjud in leveransteam för att samarbeta eller förförsäljning och hantera sålda projekt i en plattform
• Hantera stora upphandlingar som vattenfallsprojekt
• Hantera ny hyra eller partner onboarding som ett projekt
• Hantera rekrytering
• Använd tankekartor för din planering, strategiska tänkande eller bara anteckningar

Leverans E2E

I vårt CRM kan du hantera det du säljer. Från det nya leadet, över offertförsäljningen till den senaste implementeringen. Hantera varje steg tillsammans med dina partners för att få ut det mesta av affären. Kunden behöver inte göra någonting. De kan bara luta sig tillbaka, koppla av och se sin verksamhet växa med din produkt.

Nyckelfunktioner:

• Sömlös offert och kontraktshantering
• Hantera det du säljer
• Ge dina kunder bra tjänster och affärsverksamhet utan ansträngning
• Anpassa processen för varje kund med din bästa praxis
• Få ut det bästa av delade roller som kommer att lägga mindre tid på att implementera och du kommer att sänka dina kostnader

Kontinuerlig integration

CRM och särskilt dess "kontrakt" är utformade för att göra CRM till en stensäker datakälla för system som hanterar leveransen av dina produkter och tjänster. Karaktären hos vår PM-plattform är också idealisk för att bygga lösningar ovanpå standardprodukter.

Nyckelfunktioner:

• Kontrakt = bevis på exakt sålda varor
• Engångsleverans eller kontinuerlig leveranslogik för kontrakt
• Kontraktsuppdateringsprocedurer implementerade
• Kontraherade tjänster eller supportavtal överförs direkt till leverans- och supportteam
• Öppen källkod, API, anpassade fält och flexibla systeminställningar gör vår PM -plattform till ett idealiskt verktyg för att utveckla mycket anpassade lösningar för att driva och automatisera ditt företag
• Integrering av vår PM-plattforms kalendertjänster med Microsofts Office 365 (för närvarande under utveckling)
• Flera pipelines (för närvarande under utveckling)

 

Hur man använder funktionen på projektnivå

Först och främst, se till att du är medlem i respektive projekt och har alla nödvändiga användarrollbehörigheter relaterade till hantering av CRM-funktionen på projektnivå (för att konfigurera behörigheter, se kapitel „Inställningar" Nedan). För att aktivera CRM på ett visst projekt måste du öppna projektmodulernas inställningar (Projekt » Moduler) där du hittar kryssrutan CRM. Markera det och spara inställningarna. Nu bör du se CRM-fliken visas på ditt projekts toppmeny. Klicka på fliken som tar dig till projektets standardöversiktssida för CRM.

Som standard är den här sidan tom tills du lägger till några speciella moduler till den. Dessa kan till exempel inkludera din försäljningstratt (möjligheter), försäljningsaktiviteter eller vunna affärer (vunna möjligheter) efter produkt/personer. För att anpassa moduler som visas på din standardöversiktssida för CRM på projektnivå, klicka bara på "Anpassa den här sidan" på botten av sidan. Välj sedan och infoga önskade moduler och spara. Ändringarna kan ses direkt efter att de sparats. Du kan också skapa en sidmall direkt härifrån, som senare kan appliceras på samma sida i vilket annat projekt som helst. Alternativt kan du använda ett förskapat projekt som heter CRM, som du hittar i din projektlista och som redan som standard innehåller ofta använda moduler på CRM-sidan.

Sidan innehåller nu de moduler du har valt som du kan arbeta med. Genom att byta kalenderikoner och/eller välja en specifik dag i kalendern inom de enskilda sidmodulerna, kan du anpassa de visade data för en viss tidsperiod. Genom att klicka på modultiteln kommer du till de data som modulen bygger på (vanligtvis en detaljerad lista över möjligheter eller aktiviteter). Var och en av sidmodulerna har kontrollikoner som du kan använda för att redigera (pennikonen) eller ta bort den (papperskorgen ikonen), och alla diagram har också möjlighet att skapa/ta bort en baslinje (blixtikonen).

En baslinje är den tidigare versionen av diagrammet, dvs de data som visas i diagrammet. Den ändras inte när den aktuella informationen har ändrats, och du har möjlighet att återgå till den versionen när som helst. Det låter dig skapa fler baslinjer, som därmed fungerar som ögonblicksbilder av projektfaserna i tid och representerar en idealisk grund för jämförelse. För att skapa en ny möjlighet klickar du bara på "Ny möjlighet" grön knapp i det övre högra hörnet.

Fyll i de obligatoriska fälten och klicka på "Save"-Knappen.

För att se listan över befintliga möjligheter, klicka bara på "möjligheter"-knappen i den högra sidofältsmenyn. Här kan du enkelt filtrera dina möjligheter med hjälp av de färgdifferentierade taggarna överst.

I den högra sidofältsmenyn har du alternativ för att ändra dina filter (Sparade filterhantering), se listan över konton eller se dina möjligheter i Kanban-vyn som visas nedan.

För att anpassa dina personliga filter på sidan Möjligheter, använd "Hantering av sparade filter" knapp. Här kan du redigera eller ta bort befintliga filter, skapa nya eller lägga till ett annat standardfilter för varje användarroll.

När du visar en möjlighet i en detaljerad översikt kan du använda alternativen i den högra sidofältsmenyn för att markera möjligheten som „Såld", lägg till en försäljningsaktivitet, redigera möjligheten, skapa en ny offert av möjligheten i en prisbok, flytta eller ta bort möjligheten, lägg till en relaterad uppgift, lägg till ett relaterat konto, lägg till en affärsroll eller tilldela möjligheten till en vald partner.

 

Hur man använder funktionen på global nivå

För att öppna CRM på global nivå, navigera till Global meny >> CRM.

Du kommer till den globala standardöversiktssidan för CRM. Här kan du vanligtvis kolla de viktigaste affärsresultaten som dina intäkter, teamprestationer, topppresterande eller aktiva kontrakt (prenumerationer). Analogt med projektnivån kan du anpassa sidmoduler precis som att lägga till nya sidor eller ta bort befintliga enligt dina preferenser genom att klicka på "Anpassa den här sidan"-knappen längst ner på sidan, och du kan också anpassa de visade data för en viss tidsperiod genom att byta kalenderikoner och/eller välja en specifik dag i kalendern inom de individuella sidmodulerna. Med hjälp av den övre menyn på sidan kan du enkelt växla mellan olika sidor som du har skapat (som resultat, statistik & data, väntande betalningar och produktinformation). Med hjälp av sidofältsmenyn kan du snabbt navigera till dina potentiella kunder, möjligheter, konton, personliga kontakter, partners, kampanjer, kontrakt och inställningssidan.

 

Leads

På sidan Leads kan du kontrollera dina leads dividerat med försäljningsaktiviteter som utförs på dem (öppna ledningar, beröringsfria ledningar, inkommande ledningar, anropsledningar, etc.). I toppmenyn kan du växla mellan intradagsdata, statistik, gratis pool, konverteringar och splitterkontroll. I det högra sidofältet kan du skapa en ny potentiell kund eller kontrollera dina data, kampanjer och filter för att fördela potentiella kunder.

Under "Data" i menyn till höger i sidofältet kan du bläddra bland dina leads eller skapa och spara filter för dina leads data med hjälp av "Hantering av sparade filter" knapp.

När du visar en lead i en detaljerad översikt kan du använda alternativen i den högra sidofältsmenyn för att kvalificera eller diskvalificera ledningen, lägg till en försäljningsaktivitet, redigera leadet, lägg till leadet till ett konto eller en partner samt arkivera eller anonymisera leadet.

Blydelarfilter är sådana filter som delar upp enskilda leads (vanligtvis större) mellan två eller flera användare som arbetar på dem tillsammans (som 33 % per var och en av 3 tilldelade användare). Dessa filter måste skapas först genom att klicka på "Nya" grön knapp i det övre högra hörnet. När ett lead splitter-filter skapas måste du bearbeta leads med hjälp av filtret genom att klicka på „Utförande"-knappen precis nedanför. För att se de leads som inte kunde bearbetas klickar du helt enkelt på knappen "Obehandlade leads".

Detta är ett formulär för att skapa ett nytt splitterfilter.

 

Här är en sammanfattning av grundläggande operationer med leads:

Skapande av en lead

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "LEADS" i den högra sidofältsmenyn.

4. Klicka på knappen "NY LEAD" i den högra sidofältsmenyn.

5. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Kvalificera en lead

1. Klicka på knappen "KVALIFICERA" i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla obligatoriska fält på en ny möjlighetssida och klicka på knappen "SPARA".

Diskvalificera en ledning

1. Klicka på knappen "DISQUALIFY" i den högra sidofältsmenyn.

2. Välj ett alternativ i fältet Status och skriv en beskrivning i fältet Diskvalifikationsskäl om det behövs, innan du klickar på knappen "SPARA".

Redigera en potentiell kund

1. Klicka på "EDIT"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla obligatoriska fält på sidan Redigera lead och klicka på knappen "UPPDATERA".

Lägg till en försäljningsaktivitet till en potentiell kund

1. Klicka på knappen "LÄGG TILL AKTIVITET" i den högra sidomenyn eller klicka på fliken Försäljningsaktiviteter.

2. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera en försäljningsaktivitet för en potentiell kund

1. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill redigera.

2. Klicka på pennknappens symbol till höger om försäljningsaktiviteten.

3. Redigera fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Ta bort en försäljningsaktivitet för en potentiell kund

1. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill redigera.

2. Klicka på symbolen för papperskorgen på höger sida av försäljningsaktiviteten.

3. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker?".

Lägg till en lead till ett konto

1. Klicka på knappen "LÄGG TILL TILL KONTO" i den högra sidofältsmenyn.

2. Skriv namnet på kontot du letar efter, eller kolla i listan genom att scrolla nedåt.

3. Klicka på alternativknappen på vänster sida av kontot och klicka på knappen "SPAR".

Arkivera en lead

1. Klicka på knappen "ARKIV" i den högra sidofältsmenyn.

Avarkivera ett lead

1. Klicka på knappen "UNARCHIVE" i den högra sidofältsmenyn.

Anonymisera en lead

1. Klicka på knappen "ANONYMERA" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker på att du vill radera kontaktens personliga information?".

 

möjligheter

På sidan Möjligheter kan du se din befintliga möjligheter, prognostiserade möjligheter och nyckelutsikter. För att skapa en ny möjlighet, klicka på "Ny möjlighet" grön knapp i det övre högra hörnet. Eller bläddra igenom dina möjlighetsrelaterade data genom att klicka på "Data"-knappen precis nedanför.

Under "Data" i den högra sidofältsmenyn kan du bläddra bland dina möjligheter eller skapa och spara filter för dina möjligheter med hjälp av „Hantering av sparade filter" knapp.

 

Skapa en ny offert på en möjlighet

För att skapa en ny offert, öppna valfri möjlighet och klicka på "Nytt citat"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

Fyll i de obligatoriska fälten i formuläret, dvs namn, valuta, varumärke och eventuellt andra fält som krävs av dina prisboksinställningar, som server/molnlösning som i exemplet nedan. Alternativt kan du ange produktversion, startdatum och förfallodatum för offerten, som representerar start-slutintervallet för dess giltighet. När du är klar klickar du på "Save" knapp.

När en offert skapas hittar du den i din möjlighet precis under avsnittet Bilagor. I snabbmenyn (högerklicka) har du flera alternativ:

• Visa föremål – visar listan över produkter som lagts till i offerten
• Lägg till vara – lägg till en produkt i offerten
• Skapa offert – generera en offert från en offertmall med infogade dynamiska tokens
• Aktivera – markera detta citat som aktivt eller inaktivt, vilket också kan göras genom att klicka på den gröna ✔-symbolen bredvid citatets namn
• Valuta – välj prisvaluta för offerten 
• Redigera – klicka för att redigera citatet
• duplicera – skapa ett nytt citat från kopian av det nuvarande
• Radera – ta bort ett inaktivt citat från denna möjlighet (ett aktivt citat kan inte tas bort)

När du lägger till objekt i en offert behöver du bara välja dem från modalfönstret där du lika enkelt kan växla mellan dina prisböcker. När du är klar klickar du på "Save" knapp.

När objekt läggs till i en offert, kommer du att få en lista över dem precis under offertsektionen om möjligheten. För varje objekt kan du se/redigera dess belopp, enhet, namn, enhetspris, rabatt, totalpris eller ta bort varan genom att klicka på papperskorgen längst till höger. Med hjälp av de nedre kontrollerna kan du lägga till ett avrundningsobjekt (endast för att avrunda priset), lägga till ytterligare ett föremål, spara föremål eller avbryta ändringarna.

Varje lista med objekt har citatnamnet inkluderat i sitt eget namn för att särskilja var dessa objekt hör hemma. För att visa objekt för en vald offert, klicka helt enkelt förstoringsikonen när du håller muspekaren över citatet. Nu skapas offerten och du kan generera en offert.

VIKTIGT: Observera det specifika beteendet för val av valuta baserat på användning av prisbok.

Offertartiklar från prisbok

Att skapa en ny offert ger endast produkter med priser med de definierade valutorna. I vårt exempel, om din möjlighet har valutan inställd på ¥, kommer du inte att se några tillgängliga artiklar eftersom priserna endast definieras i € och $.

Om du har en befintlig offert i € och försöker ändra valuta till ¥ får du ett varningsmeddelande.

Offertartiklar utan prisbok

Om du inte använder prisböcker alls => alla artiklar i offerten läggs till manuellt, du kan använda vilken valuta som helst, dessa artiklar kommer att räknas om baserat på de globala applikationsinställningarna (växelkurser). 

 

Skapar en offert

För att generera en offert, klicka på "Skapa offert"-knappen i snabbmenyn för ett citat.

Välj offertmallen och klicka på "Skapa offert" knapp.

Offertet kommer att vara genereras och kopplas till respektive möjlighet (se avsnittet Bilagor).

Efter att de dynamiska tokens i offertmallen har bearbetats av vårt CRM kan resultatet (offert) se ut så här. Du kan ladda ner offerten från dina bilagor och skicka den till din kund direkt.

 

Att göra en såld möjlighet

Om kunden accepterar offerten har du precis sålt möjligheten. I så fall klickar du bara på den gröna "Såld"-knappen i det övre högra hörnet av din möjlighet.

Din möjlighet blir vunnen och låst så att du inte kan lägga till fler objekt eller redigera offerten. Alla sålda föremål har ändrats till tidsbaserade kontrakt (som garantiperioder och tidsbegränsade licenser) och engångskontrakt (alla produktköp som en bil), och du kan hitta dem precis under dina offerter. För att låsa upp möjligheten klickar du bara på "Lås" i den högra sidofältsmenyn, så att möjligheten är öppen igen och du kan utöka den med fler objekt, redigera de aktuella och generera uppdaterade offerter. För att ta bort ett kontrakt från möjligheten, klicka på överstruken ikon längst till höger när du håller muspekaren över respektive kontrakt.

 

Här är en sammanfattning av grundläggande operationer med möjligheter:

Skapande av en möjlighet

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "MÖJLIGHETER" i den högra sidofältsmenyn.

4. Klicka på knappen "NY MÖJLIGHET" i den högra sidofältsmenyn.

5. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera en möjlighet

1. Klicka på "EDIT"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "SPARA".

Lägg till en försäljningsaktivitet till en möjlighet

1. Klicka på knappen "LÄGG TILL AKTIVITET" i den högra sidomenyn eller klicka på fliken Försäljningsaktiviteter.

2. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera en försäljningsaktivitet för en affärsmöjlighet

1. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill redigera.

2. Klicka på pennknappens symbol till höger om försäljningsaktiviteten.

3. Redigera fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Ta bort en försäljningsaktivitet för en möjlighet

1. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill ta bort.

2. Klicka på symbolen för papperskorgen på höger sida av försäljningsaktiviteten.

3. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker?".

Skapa en ny offert för en möjlighet

1. Klicka på knappen "NYTT CITAT" i den högra sidofältsmenyn.

2. Välj produktversion genom att klicka på motsvarande alternativknapp.

3. Fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "Skapa en offert".

4. I modalfönstret med produkter, fortsätt för att välja önskade produkter och klicka på knappen "Nästa".

5. Du kommer att flyttas till att kontrollera fönstret med alla valda produkter, du kan klicka på knappen "Skicka" för att slutföra att skapa din offert eller knappen "Tillbaka" om du gjorde ett misstag.

Visa offertobjekt av en möjlighet

1. Flytta markören till det citat som du vill se objekt på.

2. Klicka med höger musknapp på det valda citatet och klicka på alternativet "Visa objekt" i menyn.

3. När du är klar kan du klicka på knappen "Göm" för att dölja objekt.

Lägg till objekt i en offert för en möjlighet

1. Flytta markören till det citat du vill lägga till objekt till.

2. Klicka med höger musknapp på det valda citatet och klicka på alternativet "Lägg till objekt" i menyn.

3. I modalfönstret med produkter, fortsätt för att välja önskade produkter och klicka på knappen "Nästa".

4. Du kommer att flyttas till att kontrollera fönstret med alla valda produkter, du kan klicka på knappen "Skicka" för att slutföra att skapa din offert eller knappen "Tillbaka" om du gjorde ett misstag.

Skapa en offert på en möjlighet

1. Öppna den valda möjligheten som du behöver generera en offert för.

2. Klicka på knappen "Generera offert" i snabbmenyn för en offert.

3. Välj offertmallen och klicka på knappen "Generera offert".

4. Offerten sparas som en filbilaga av möjligheten.

Ändra en aktiv offert för en möjlighet

1. Flytta markören till det citat du vill aktivera.

2. Klicka med höger musknapp på det valda citatet och klicka på alternativet "Gör aktiv" i menyn.

3. Vald offert är aktiv nu.

Ändra valuta på en offert för en möjlighet

1. Flytta markören till den offert du vill ändra valutan för.

2. Klicka med höger musknapp på den valda offerten och klicka på alternativet "Valuta" i menyn.

3. Välj önskad valuta från valutalistan.

Redigera ett citat av en möjlighet

1. Flytta markören till det citat du vill redigera.

2. Klicka med höger musknapp på det valda citatet och klicka på alternativet "Redigera" i menyn.

3. Redigera fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

4. I modalfönstret med produkter, fortsätt för att välja önskade produkter och klicka på knappen "Nästa".

5. Du kommer att flyttas till att kontrollera fönstret med alla valda produkter, du kan klicka på knappen "Skicka" för att slutföra att skapa din offert eller knappen "Tillbaka" om du gjorde ett misstag.

Duplicera ett citat av en möjlighet

1. Flytta markören till det citat du vill duplicera.

2. Klicka med höger musknapp på det valda citatet och klicka på alternativet "Duplicera" i menyn.

Ta bort ett citat av en möjlighet

1. Flytta markören till det citat du vill ta bort.

2. Klicka med höger musknapp på det valda citatet och klicka på alternativet "Ta bort" i menyn.

3. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker?".

Flytta en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på "FLYTTA"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Massredigera valda möjligheter, fyll i nödvändiga fält i enlighet med detta och klicka på knappen "FLYTTA OCH FÖLJ" för att vara kvar på tillfället när flyttprocessen är klar.

Ta bort en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "RADERA" i den högra sidofältsmenyn.

3. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker på att du vill ta bort den eller de valda uppgifterna? Du kommer inte att kunna återställa det (dem) igen.“.

Lägg till en befintlig relaterad uppgift till en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL RELATERAD UPPGIFT" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Lägg till relaterad uppgift ange uppgiftens namn eller ID för att hitta och klicka sedan på knappen "TILLDELA UPPGIFT".

Lägg till en ny relaterad uppgift till en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL RELATERAD UPPGIFT" i den högra sidofältsmenyn.

2. På sidan Lägg till relaterad uppgift klickar du på knappen "Skapa en ny UPPGIFT".

3. Fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "SPARA".

4. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

5. Klicka på knappen "LÄGG TILL RELATERAD UPPGIFT" i den högra sidofältsmenyn.

Lägg till ett befintligt konto till en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL RELATERAT KONTO" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Lägg till relaterat konto ange uppgiftens namn eller ID för att hitta och klicka sedan på knappen "TILLDELA KONTO".

Lägg till ett nytt relaterat konto till en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL RELATERAT KONTO" i den högra sidofältsmenyn.

2. På sidan Lägg till relaterat konto klickar du på knappen "Skapa ett nytt KONTO".

3. På sidan Nytt konto fyller du i alla nödvändiga fält och klickar på knappen "SPARA".

Gör en kopia av en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "KOPIERA" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Ny möjlighet fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "SPARA".

Lägg till en affärsroll till en möjlighet

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL AFFÄRSROLL" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Ny affärsroll väljer du ett alternativ från fältet Personlig kontakt och lägg till en beskrivning om det behövs innan du klickar på knappen "SPARA".

Tilldela en möjlighet till en partner

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "TILLDELA PARTNER" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan "Tilldela partner" ange partnernamn eller id för att hitta och klicka sedan på alternativknappen på vänstra sidan av partnern och klicka på knappen "SPARA".

Att göra en såld möjlighet

1. Klicka på knappen "SÅLD" i den högra sidofältsmenyn.

2. Bekräfta att alla obligatoriska fält är korrekta och ifyllda innan du klickar på knappen "Bekräfta affär och beställ service".

Låser upp en låst möjlighet

1. Klicka på "UNLOCK"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

 

konton

På sidan Konton kan du kontrollera dina kunder uppdelat på kontoansvarig eller bransch, nyckelkonto och utgångsdatum för tjänsten. I det högra sidofältet kan du skapa ett nytt konto eller bläddra igenom dina kontorelaterade uppgifter genom att klicka på „Data"-knappen precis nedanför. Under Mer-menyn kan du hitta en mer användbar funktion som favoritkonton (som topp 10 kunder), kontogrupper (som per land eller bransch), importkonton (från en CSV-fil med definierad struktur), kontotyper (vanligtvis en person eller ett företag), VCard-mappningsinställningar (gör det möjligt att mappa en kontoenhet till vCard-attribut) och inställningar (kontotyper, fältinställningar). Dessutom kan du skapa och spara filter för dina kontons data med hjälp av "Hantering av sparade filter" knapp.

Efter att ha klickat på "Nytt konto"-knappen öppnas ett formulär. Det kan se ut så här.

I det första steget måste du välja typen av konto. Som standard finns det tre kontotyper totalt:

• Personlig – välj för ett konto som innehåller personliga uppgifter (t.ex. namn, e-postadress)
• Företag – välj ett konto som innehåller grundläggande information om ditt företag
• Konto – välj för en annan typ av konto (t.ex. e-butik)

Native fält inkluderar:

• Förnamn och efternamn när du skapar ett personligt konto. Med andra ord, om kontotypen har aktiverat både För- och Efternamn.
• Namn när du skapar konto eller företagskonto. Om kontotypen endast har aktiverat Förnamn kallas det "Namn"
• VIKTIGT – Inaktivera inte båda inbyggda fälten på en kontotyp. Du kommer inte att kunna namnge kontot.

Anpassade (frivilliga) fält inkluderar:

• Organisation
• E-post
• Telefon
• Gata (detta gör det möjligt att visa kontot i Google Maps)
• Stad
• Postnummer
• Land
• Registreringsnummer (Identifieringsnummer)
• Momsregistreringsnummer
• Lägg till ytterligare ett attribut (dina anpassade fält som tillstånd, SWIFT, IBAN, BIC, variabelsymbol, etc. – de kan vara antingen valfria eller obligatoriska)
• Grupper (grupper du vill lägga till detta konto till)
• kryssruta "Är ett globalt konto?" (om du markerar det blir kontot synligt för alla användare)
• kryssruta "Privat konto" (Om du markerar det görs kontot bara synligt för dig. Inte ens administratör kan söka på kontot. Du kan bara markera det här alternativet om du skapade det här kontot)
• kryssruta "Lägg till på mina konton" (om du markerar det kommer kontot att läggas till i dina favoriter)
• Kommentar (tom textruta, där du kan skriva dina anteckningar om kontot)
• bilagor (filer eller dokument som du kan bifoga till kontot)

När du har fyllt i formuläret klickar du på "Save"-knappen för att skapa kontot.

Anpassade fält konfigureras i Administration » Anpassade fält » Konton. Du kan byta namn på, aktivera/avaktivera, lägga till språkmutationer. Om du i din ansökan ser dessa fält på ett annat språk än du förväntar dig, måste du ändra namnet på fältet.

In Konton » Inställningar » Fältinställningar, kan du välja grupper, användartyper eller användare så att de kan se specifika CRM-fält eller lämna inställningarna tomma för att inaktivera speciell synlighet.

När du visar ett konto i en detaljerad översikt kan du använda alternativen i den högra sidofältsmenyn för att redigera kontot, skapa en ny möjlighet relaterad till kontot, tilldela kontot till en vald partner, lägga till en ny anställd, lägg till kontot i ett projekt, lägg till ett underkonto, länka konton, lägg till kontot i en grupp, visa kontots adress på kartan, radera det eller lägg till en ny uppgift relaterad till kontot.

 

Här är en sammanfattning av grundläggande funktioner med konton:

Skapa ett nytt konto

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "KONTON" i den högra sidofältsmenyn.

4. Klicka på knappen "NYTT KONTO" i den högra sidofältsmenyn.

5. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera ett konto

1. Klicka på "EDIT"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "UPPDATERA".

Skapa en ny möjlighet

1. Klicka på knappen "NY MÖJLIGHET" i den högra sidofältsmenyn.

2. På sidan Ny möjlighet, fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "SPARA" eller "SPARA OCH NYTT" för att skapa flera nya affärsmöjligheter.

Tilldela ett konto till en partner

1. Klicka på knappen "TILLDELA PARTNER" i den högra sidofältsmenyn.

2. På sidan "Tilldela till partner" anger du uppgiftens namn eller id för att hitta eller rulla ner i listan och klicka sedan på alternativknappen på vänstra sidan av partnern, och klicka på knappen "Spara".

Skapa en ny medarbetare

1. Klicka på knappen "NY ANSTÄLLD i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla nödvändiga fält på sidan Ny personlig kontakt och klicka på knappen "SPARA".

Lägg till ett konto i ett projekt

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL I PROJEKT" i ​​den högra sidofältsmenyn.

3. Klicka på knappen "TILLDELA PARTNER" i den högra sidofältsmenyn.

4. På sidan Lägg till på projekt skriv in projektnamn eller id för att hitta och klicka sedan på alternativknappen på vänster sida av projektet och klicka på knappen "SPARA".

Lägg till ett underkonto till ett konto

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL UNDERKONTO" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Nytt konto fyller du i alla nödvändiga fält och klickar på knappen "SPARA".

Länka ett konto till ett annat konto

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄNKA KONTON" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan "Länka konton" anger du kontonamn eller id för att hitta eller rulla ner i listan och klicka sedan på alternativknappen på vänster sida av kontot och klicka sedan på knappen "Spara".

Lägg till ett konto i en grupp

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "LÄGG TILL I GRUPP" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Lägg till i grupp anger du ett gruppnamn eller id för att hitta eller rulla ner i listan och klicka sedan på alternativknappen på vänster sida av gruppen och klicka på knappen "Spara".

Ta bort ett konto

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "RADERA" i den högra sidofältsmenyn.

3. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker?".

Skapa en ny relaterad uppgift

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "NY UPPGIFT" i den högra sidofältsmenyn.

3. På sidan Ny uppgift fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "Spara".

Beräkna om kontots anpassade fält

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "OMKALKULERA ANPASSADE FÄLT" i den högra sidofältsmenyn.

Visa kontots adress på Google Map

1. Klicka på knappen "MER" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "VISA PÅ KARTA" i den högra sidofältsmenyn.

Redigera anställda på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Personer" i kontokategorifältet.

2. Bläddra till en anställd du vill redigera och klicka på deras namn för att fortsätta redigera därifrån.

Redigera möjligheter på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Möjligheter" i kontokategorifältet.

2. Bläddra till möjligheten du vill redigera och använd pennknappar för att snabbt redigera attribut eller klicka på möjlighetens namn för att fortsätta redigera därifrån.

Kontouppgifter

1. Klicka på kategoriknappen "Data" i kontokategorifältet för att visa och redigera kontouppgifterna.

Kontots faktura och faktureringsinformation

1. Klicka på kategoriknappen "Fakturor och fakturering" i kontokategorifältet för att se kontots faktura och faktureringsinformation.

Skapa en ny säljaktivitet på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Säljaktiviteter" i kontokategorifältet.

2. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera en försäljningsaktivitet på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Säljaktiviteter" i kontokategorifältet.

2. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill redigera.

3. Klicka på pennknappens symbol till höger om försäljningsaktiviteten.

4. Redigera fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Ta bort en försäljningsaktivitet på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Säljaktiviteter" i kontokategorifältet.

2. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill ta bort.

3. Klicka på symbolen för papperskorgen på höger sida av försäljningsaktiviteten.

4. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker?".

Se projekt och biljetter på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Projekt och biljetter" i kontokategorifältet.

2. Bläddra till projektet eller biljetten du vill se och klicka på deras namn för att fortsätta redigera därifrån.

Se kontrakt på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Kontrakt" i kontokategorifältet.

2. Bläddra till det kontrakt du vill se och klicka på dess namn.

Redigera underkonton till ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Relationer" i kontokategorifältet.

2. Bläddra till det underkonto du vill redigera och klicka på pennknappens symbol på höger sida av ett underkonto för att redigera det.

Gör relaterade konton

1. Klicka på kategoriknappen "Relationer" i kontokategorifältet.

2. Bläddra till de konton du vill visa och klicka på kontonamnet för att fortsätta redigera därifrån.

Skapa relaterade möjligheter på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Relationer" i kontokategorifältet.

2. Bläddra till den relaterade möjligheten du vill redigera och använd pennknappar för att snabbt redigera attribut eller klicka på möjlighetens namn för att fortsätta redigera därifrån.

Visa historik över ändringar på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Historik" i kontokategorifältet för att se historiken över ändringar på ett konto.

Visa/redigera filer på ett konto

1. Klicka på kategoriknappen "Filer" i kontokategorifältet för att visa och redigera dina bilagor.

Primärt konto

Konton kan kopplas till uppgifter, oftast Helpdesk-biljetter.

Det första kontot som är relaterat till biljetten blir automatiskt primär. Baserat på data från primärkonto är det möjligt att göra olika rapporter ovanför biljetter.

Primärt konto är markerat i fetstil på biljettdetaljen.

Du kan manuellt ändra inställningarna för vilket annat relaterat konto som helst som primärt genom att klicka på stjärnan.

På uppgiftslistan kan du se kolumner och gruppera efter data från det primära kontot.

 

Personliga kontakter

På sidan Personliga kontakter kan du hantera alla typer av personliga kontakter (som e-postadresser, telefonnummer, Skype, etc.) för att interna och externa anställda hos din eller dina partners.

Under "Data" i den högra sidofältsmenyn kan du bläddra bland dina personliga kontakter eller skapa och spara filter för dina personliga kontakter med "Hantering av sparade filter" knapp.

Eller så kan du lägga till/ta bort kontakttyper under "Personliga kontakttyper" knapp.

Om du vill skapa en ny personlig kontakt har du två sätt att göra det – som nyanställd eller ny konsult. Du kan skapa en ny anställd på detaljerna för vilket konto som helst från den högra sidofältsmenyn ("Ny anställd" knapp).

Du kan skapa en ny konsult på detaljerna för vilken partner som helst från den högra sidofältsmenyn ("Ny konsult" knapp).

För att skapa en personlig kontakt, fyll bara i alla obligatoriska fält i formuläret och klicka på "Save" knapp.

När du visar en personlig kontakt i en detaljerad översikt kan du använda alternativen i den högra sidofältsmenyn för att redigera, ta bort eller anonymisera kontakten eller lägg till en ny uppgift relaterad till kontakten.

 

Här är en sammanfattning av grundläggande verksamhet med personliga kontakter:

Skapa en ny personlig kontakttyp

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "PERSONLIGA KONTAKTER" i den högra sidomenyn.

4. Klicka på knappen "PERSONLIGA KONTAKTTYPER" i den högra sidofältsmenyn.

5. Klicka på knappen "NY PERSONLIG KONTAKTTYP" i den högra sidofältsmenyn.

6. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

 

Partners

På sidan Partners kan du hantera din partners nätverk, resultat och prognoser. I det högra sidofältet kan du skapa en ny partner.

Under "Data" i den högra sidofältsmenyn kan du bläddra bland dina partners eller skapa och spara filter för dina partners med hjälp av "Hantering av sparade filter" knapp.

Om du öppnar en detaljerad översikt över en specifik partner kan du hitta här listan över konsulter relaterade till den partnern samt hanterade konto- och CRM-fall. Dessutom kan du se kommentarer, historik och försäljningsaktiviteter för den partnern.

När du visar en partner i en detaljerad översikt kan du använda alternativen i den högra sidofältsmenyn för att redigera eller ta bort partnern precis som lägga till en ny konsult, lead eller möjlighet.

 

Här är en sammanfattning av grundläggande verksamhet med partners:

Skapa en ny partner

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "PARTNERS" i den högra sidofältsmenyn.

4. Klicka på knappen "NY PARTNER" i den högra sidofältsmenyn.

5. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera en partner

1. Klicka på "EDIT"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "UPPDATERA".

Visa partners

1. Klicka på knappen "DATA" i den högra sidofältsmenyn för att se alla partners.

Skapa en ny konsult

1. Klicka på knappen "NY KONSULT" i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla obligatoriska fält på en ny personlig kontaktsida och klicka på knappen "Spara".

Skapa en ny lead till en partner

1. Klicka på knappen "NY LEAD" i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla obligatoriska fält på en ny kundsida och klicka på knappen "SPARA".

Skapa en ny möjlighet för en partner

1. Klicka på knappen "NY MÖJLIGHET" i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla obligatoriska fält på en ny möjlighetssida och klicka på knappen "SPARA".

Återgå till CRM-menyn

1. Klicka på knappen "CRM" i den högra sidofältsmenyn för att återgå till CRM-menyn.

Lägg till en försäljningsaktivitet på en partner

1. Klicka på fliken Försäljningsaktiviteter.

2. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera en försäljningsaktivitet på en partner

1. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill redigera.

2. Klicka på pennknappens symbol till höger om försäljningsaktiviteten.

3. Redigera fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Ta bort en säljaktivitet på en partner

1. Flytta markören till en försäljningsaktivitet som du vill redigera.

2. Klicka på symbolen för papperskorgen på höger sida av försäljningsaktiviteten.

3. Klicka på knappen "OK" i bekräftelsefönstret som säger "Är du säker?".

 

Kampanjer

På sidan Kampanjer kan du hantera alla dina befintliga kampanjer, se aktiva kampanjer eller kolla in potentiella kunder efter kampanjer. I det högra sidofältet kan du skapa en ny kampanj.

För att skapa en ny kampanj behöver du minst en aktiv kampanjstatus, som kan ställas in i Global meny >> Administration >> Kategorier >> CRM >> Kampanjstatus. Som standard, använd Aktiva status för en aktiv kampanj och Arkiverad status för en arkiverad kampanj.

Under "Data" i den högra sidofältsmenyn kan du bläddra bland dina kampanjer eller skapa och spara filter för dina kampanjer med hjälp av "Hantering av sparade filter" knapp.

När du visar en kampanj i en detaljerad översikt kan du använda alternativen i den högra sidofältsmenyn för att redigera kampanjen, öppna de projektbudgetinställningar som kampanjen är tilldelad, eller arkivera kampanjen. Informationen om kostnader för den aktuella kampanjen kan ställas in/ändras i "Kostar" under redigering av kampanjen.

 

Här är en sammanfattning av grundläggande operationer med kampanjer:

Skapa en ny kampanj

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "KAMPANJER" i den högra sidofältsmenyn.

4. Klicka på knappen "NY KAMPANJ" i den högra sidofältsmenyn.

5. Fyll i fälten i enlighet med detta och klicka på knappen "SPARA".

Redigera en kampanj

1. Klicka på "EDIT"-knappen i den högra sidofältsmenyn.

2. Fyll i alla nödvändiga fält och klicka på knappen "UPPDATERA".

Budgetinställningar för ett projekt

1. Klicka på knappen "BUDGETAR" i den högra sidofältsmenyn.

2. Klicka på knappen "BUDGETINSTÄLLNINGAR" i den högra sidofältsmenyn för att gå till kampanjens projektbudgetinställningar.

Arkivera en kampanj

1. Klicka på knappen "ARKIVE" i den högra sidofältsmenyn.

2. Välj ett alternativ i Redigera kampanj och välj en status i fältet Enkel kampanjstatus innan du klickar på knappen "SPARA".

Avarkivera en kampanj

1. Klicka på knappen "UNARCHIVE" i den högra sidofältsmenyn.

2. Välj ett alternativ i Redigera kampanj och välj en status i fältet Enkel kampanjstatus innan du klickar på knappen "SPARA".

Visa alla öppna leads som hör till en kampanj

1. Klicka på knappen "Öppna avledningar".

Se alla möjligheter som hör till en kampanj

1. Klicka på knappen "Möjligheter".

Se alla diskvalificerade leads som hör till en kampanj

1. Klicka på knappen "Disqualified leads".

Se öppna leads

1. Klicka på plusknappen till höger om knappen "Öppna avledningar" för att se alla öppna avledningar.

2. Flytta markören till den avledning du vill se.

3. Klicka på förstoringsglasets knappsymbol på höger sida av den elektrod du vill se.

Se möjligheter

1. Klicka på plusknappen till höger om knappen "Möjligheter" för att se alla öppna leads.

2. Flytta markören till den möjlighet du vill se.

3. Klicka på förstoringsglasets knappsymbol på höger sida av möjligheten du vill se.

Se diskvalificerade leads

1. Klicka på plusknappen till höger om knappen "Disqualified leads" för att se alla öppna leads.

2. Flytta markören till den diskvalificerade avledning du vill se.

3. Klicka på symbolen för förstoringsglaset på höger sida av den diskvalificerade ledningen du vill se.

 

Kontrakt

På sidan Kontrakt kan du hantera alla dina befintliga kontrakt. Ett kontrakt är en enhet för bevis på stängda företag. Kontrakt är relaterade till produktkategorin där varje produktkategori definierar en typ av kontrakt som t.ex implementeringstjänster, programvara och supporttjänster (se menyn till höger i sidofältet). Kontrakt innehåller kategoriserade och specificerade bevis på leverans. Kontraktens logik kan vara lämplig för leverans av tjänster under en viss period (t.ex. ett abonnemang). Kontrakt tjänar vanligtvis för kontinuerlig integration som ett centralt bevis på leveranser. Vanligtvis kan du integrera kontrakt med molnautomation, orderhantering, BPM eller liknande. Kontinuerlig integration är också möjligt, t.ex. att skapa ett projekt från en mall eller skapa en specifik uppgift när kontrakt skapas är typiska ämnen för en skräddarsydd lösning. För varje typ av kontrakt kan du bläddra igenom dina kontraktsrelaterade uppgifter genom att klicka på "Data" knapp. Dessutom kan du skapa och spara filter för ditt kontrakts data med hjälp av „Hantering av sparade filter" knapp.

När du visar ett kontrakt i en detaljerad översikt kan du använda alternativen i den högra sidomenyn för att skapa en ny merförsäljningsmöjlighet (endast i fallet med tidsbaserad typ av kontrakt)

 

Här är en sammanfattning av grundläggande operationer med kontrakt:

Se programvarukontrakt

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "KONTRAKTER" i den högra sidomenyn.

4. Klicka på knappen "SOFTWARE CONTRACTS" i den högra sidofältsmenyn.

5. Flytta markören till det programvarukontrakt du vill se och klicka på dess namn för att gå till detaljen.

Se genomförandekontrakt

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "KONTRAKTER" i den högra sidomenyn.

4. Klicka på knappen "GENOMFÖRANDEAVTAL" i menyn till höger i sidofältet.

5. Flytta markören till det programvarukontrakt du vill se och klicka på dess konto för att gå till detaljen.

Se ändringskontrakt

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "KONTRAKTER" i den högra sidomenyn.

4. Klicka på knappen "ÄNDRING AV KONTRAKT" i ​​den högra sidofältsmenyn.

5. Flytta markören till det programvarukontrakt du vill se och klicka på dess konto för att gå till detaljen.

Se privata molnkontrakt

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "KONTRAKTER" i den högra sidomenyn.

4. Klicka på knappen "PRIVATA MOLNETTRAKT" i ​​den högra sidofältsmenyn.

5. Flytta markören till det programvarukontrakt du vill se och klicka på dess konto för att gå till detaljen.

Se enkla supportavtal

1. Klicka på Global-menyn i det övre högra hörnet.

2. Klicka på menyalternativet "CRM" i kategorin Plattform.

3. Klicka på knappen "KONTRAKTER" i den högra sidomenyn.

4. Klicka på knappen "ENKLA SUPPORTKONTRAKT" i ​​den högra sidofältsmenyn.

5. Flytta markören till det programvarukontrakt du vill se och klicka på dess konto för att gå till detaljen.

 

Prisböcker och produkter

Prisböcker används för att sälja produkter till olika priser, baserat på avtalsvillkoren med en viss typ av kund. För varje kund kan du sälja samma produkt till olika priser. För att gå in i prisböcker, navigera till Administration » Prisböcker or /lätt_prisbok).

Detta öppnar en tom standardprisboköversiktssida, som är helt anpassningsbar med "Anpassa den här sidan"-knappen. I den högra sidofältsmenyn har du alternativ för att öppna prisböcker, produkter och en global prisöversikt.

Låt oss börja med prisböcker. Klicka på "Prisböcker"-knappen, som tar dig till en sida med listan över befintliga prisböcker. Genom att föra muspekaren över en viss prisbok ser du möjligheten att redigera eller ta bort den. I den högra sidomenyn har du möjlighet att skapa en ny prisbok samt att öppna produkter, prisboksöversiktssidan och sparad filterhantering.

 

Skapar en ny prisbok

När du skapar eller redigerar en prisbok ser du ett formulär som detta. Här kan du lägga till/ändra namn på prisbok, beskrivning, varumärke, produktversion, ställa in den som "aktiv", ställ in det som en 'uppdatering' prisbok (denna kryssruta ska bara markeras när du skapar en ny version av en tidigare prisbok), eller lägger till filer som en bilaga. Varumärkesurvalet är viktigt då en prisbok kan innehålla flera märken, var varje märke betyder olika priser. Därför, när du skapar en ny offert på en möjlighet, måste varumärket också väljas där. Samma logik gäller för valet av produktversioner.

Sedan väljer du det eller de projekt som prisboken är tilldelad till, vilket innebär att du kan skapa en ny offert baserat på denna prisbok på en möjlighet under det eller de projekten. Det finns redan ett fördefinierat projekt "CRM" med olika geografiska regioner representerade som sina delprojekt. Det är upp till dig om du drar nytta av denna fördefinierade standardstruktur eller skapar din egen projektstruktur istället. Vi rekommenderar att man håller sig till den geografiska strukturen då säljarna vanligtvis också har sina ansvarsområden fördelade på regioner.

Längst ner ser du filbilagor och deras filhanteringsverktyg på höger sida, tillhörande produkter och prisbokens historia. Alternativen i den högra sidofältsmenyn är endast tillgängliga när du redigerar en redan skapad prisbok och inkluderar möjligheten att skapa en ny produkt eller ett nytt paket (se kapitel "Skapa ett produktpaket"), se listan över befintliga paket i prisboken, gå tillbaka till prisbokens översiktssida eller importera artiklar. När du är klar med att skapa eller redigera en prisbok, klicka på "Spara/Uppdatera" grön knapp.

När en ny prisbok har skapats är den tom eftersom den innehåller ingen offertmall som produkterna, tjänsterna och priserna kan skrivas till. Offertmallen kan vara ett MS Office-kompatibelt dokument som innehåller dynamiska tokens enligt vår lista över dynamiska tokens som stöds. En dynamisk token är en fördefinierad sträng av tecken som vårt CRM kan känna igen och automatiskt ersätta den strängen med relevant data, såsom en adress, telefonnummer, produkt eller pris. Här är ett exempel på hur en sådan offertmall kan se ut (det här är ett Word-dokument). Vi rekommenderar att en offertmall alltid sparas som filbilaga till respektive prisbok.

När du laddar upp en andra eller senare version av ett dokument kan du använda versionshanteringsverktyget för att se hur många versioner som laddades upp och återgå till någon av dessa tidigare versioner när som helst. Eller använd den andra filhanteringsverktyg att manipulera med dokumentet precis som med vilken annan fil som helst.

 

Skapa en ny produkt

Du kan antingen skapa en ny produkt från prisbokens redigeringssida eller produktlistan genom att klicka på "Ny produkt" grön knapp i det högra sidofältet. Ett annat alternativ är att klicka på "Kopiera" på någon av de befintliga produkterna för att skapa en ny produkt från kopian av den valda. Lika enkelt kan du redigera eller ta bort någon av de befintliga produkterna med hjälp av snabbmenyn (håll muspekaren över produkten).

På sidan för att skapa produkter, fyll i namnet på produkten, beskrivning, produktkod, ställ in den som aktiv, välj produktkategori (dvs implementeringstjänster, programvara eller supporttjänster) och klicka på "SaveProdukten är nu skapad och du kan hitta den i listan över produkter.

När produkten är sparad kan du lägga till den i en eller flera prisböcker med hjälp av "Lägg till i prisböcker"-knappen i det högra sidofältet. De tillagda prisböckerna kommer då att visas i produktmenyn och du kan enkelt växla mellan dem för att lägga till olika enheter, priser och valutor för olika prisböcker. Enheterna representerar standardiserade produktleveranser till ett definierat pris i en definierad valuta. För att lägga till en ny enhet klickar du bara på "Lägg till"-knappen under listan över enheter. Enheten kommer att läggas till den för närvarande valda prisboken. När du är klar, klicka på den gröna "Uppdatering"-knappen för att spara ändringarna.

Som du kanske ser är det ganska enkelt att lägga till en produkt i prisböcker. Välj dem bara i modalfönstret och klicka på "Save" knapp.

Produktskapandet är nu klart och lagts till i en prisbok.

 

Skapa ett produktpaket

Du kan lägga till två eller flera produkter i ett enda paket för att lättare kunna hantera flera produkter samtidigt. För att göra det, redigera valfri prisbok och klicka på "Nytt paket" grön knapp i det högra sidofältet.

Ange bara namnet på produktpaketet, beskrivning, paketkod och ställ in det som aktivt. Sedan kan du lägga till nya enheter och/eller prisbokprodukter i paketet. För varje tillagd produkt finns en "vikt" parameter, som definierar andelen av den specifika produkten i hela produktpaketet, till exempel 50:50 i ett paket med 2 produkter med lika stor andel. I den högra sidomenyn kan du se produktpaket i prisboken eller komma tillbaka till prisboksöversiktssidan. När du är klar klickar du på "Save" knapp.

När ett produktpaket har sparats har du 2 nya alternativ i den högra sidofältsmenyn: "Kopiera och skapa nytt"Och"Flytta bunt". Det första gör det möjligt att skapa ett nytt paket från kopian av det befintliga. Det senare alternativet gör det möjligt att flytta produktpaketet från den aktuella prisboken till en annan.

 

Inställningar

Inställningen för att aktivera CRM-modulen på ett visst projekt har redan beskrivits i kapitel „Hur man använder funktionen på projektnivå". Det finns dock många fler inställningsalternativ.

Användarrollens behörigheter relaterade till CRM på projektnivå kan hanteras i Administration >> Roller och behörigheter >> Projektbehörigheter >> CRM. Det låter dig göra allt relaterat till CRM-data (konton, möjligheter, potentiella kunder, partners, personliga kontakter): visa, lägga till, redigera, ta bort. Administratörer har alla behörigheter som standard.

Användarrollens behörigheter relaterade till CRM på global nivå kan hanteras i Administration >> Roller och behörigheter >> Globala behörigheter >> CRM. Det låter dig hantera användarmål. Administratörer har alla behörigheter som standard.

I den övre delen av sidan Roller och behörigheter kan du ändra hur individuella användarroller ser konton, möjligheter och partners.

På CRM-inställningssidan (Global meny >> CRM >> Inställningar), kan du lägga till, redigera eller ta bort möjlighetsstatusar och användarmål för säljare samt anpassa Kanban-vyinställningar. Dessutom kan du ställa in CRM-fältbehörigheter efter status i arbetsflödesinställningarna (Administration >> Arbetsflöde >> CRM-fältbehörigheter).

Under "Övrigt" på CRM-inställningssidan kan du konfigurera olika CRM-relaterade funktioner, nämligen:

• Använd CRM-artiklar = Ställ in ja för att arbeta med produktartiklar från en prisbok
• Visa möjligheter från alla delprojekt = Ställ in ja som standard
• Visa försäljningsaktivitet vid tillfälle = Ställ in ja för att arbeta med säljaktiviteter
• Visa möjlighetsobjekts beskrivningar = Ställ in ja för att visa produktbeskrivning från prisboken på en offertdetalj

Dessutom finns det en ytterligare CRM-plugin-konfigurationssida (Administration >> Plugins >> Easy b2b >> Redigera eller skriv "/rys_management/easy_b2b/edit" efter din domän-URL) där du kan ställa in många olika inställningar, nämligen möjlighetens kontotyp, möjlighetens CRM-typ, möjlighetens status efter såld (moln), kontoanpassad fältgrupp för leadskvalificering, standardkampanjprojekt, personlig kontakttypskonsult, personlig kontakttyp anställd, ny pekstatus och standardkontobransch för automater.

Säljaktivitetskategorier kan hanteras i Administration >> Kategorier >> Försäljningsaktivitetskategori.

Säljarnas användartyper kan hanteras i Administration >> Användartyper >> Säljare / Försäljningschef.

Ärv View-behörigheter för CRM-enheter från underordnade

Användbar funktion för aktiva användare av organisationsdiagram och CRM.

1. Administration >> Plugins >> Organisationsschema - Konfigurera
2. Tillåt delningsåtkomst
   
3. Handledaren kommer också att få tillgång till CRM-enheter (leads, möjligheter, konton och partners)

Anmärkningar:

• Delning gäller endast utsikt behörigheter => hantering kan inte delas, det måste vara uttryckligen aktiverat för handledaren.
• Delning respekterar synlighetsinställningarna för den underordnades roll.
  

 

Hörnsituationer

• När en användare försöker öppna kontextmenyn med höger musknapp på offerterbjudandet, kan det förekomma ett sällsynt fall att snabbmenyn inte laddas eftersom hela webbsidan inte laddas korrekt – att uppdatera sidan löser situationen.
• När en potentiell kund kvalificeras visas endast obligatoriska fält i formuläret för att skapa en ny möjlighet, konto eller personlig kontakt, baserat på status för möjlighet som konfigurerats i den anpassade fältdetaljen. Icke-obligatoriska anpassade fält kan endast fyllas i i nästa steg när möjligheten, kontot eller personlig kontakt redan har skapats.
• Om det sker en valutaförändring på återkommande offerter, på vilka det finns en rabatt, kommer rabatten inte att tillämpas på den nyskapade offerten. Rabatten måste läggas till igen efter valutaändring.
• När du använder kolumner i Projektlista, det finns ingen kolumn för att visa ett projektrelaterat konto. På grund av applikationens historik finns det tillgängliga kolumner relaterade till konton, men dessa kommer inte att visa kontodata, tyvärr.