Bulk redigering

Om du behöver ändra flera objekt på en gång (t.ex. uppgifter, CRM-poster, helpdeskbiljetter, etc.) för att göra förändringen hända snabbare och därmed spara tid, så här gör du. Massredigeringsalternativet kan användas för upp till 500 objekt samtidigt och är tillgänglig för följande enheter:

• Uppgifter
• Hjälpdeskortbiljetter
• CRM-poster
• användare
• Kontakt
• Kontaktgrupper
• Deltagande poster
• tidrapporter
• Personliga uttalanden (tidsposter)
• Löne- och fakturerings ark
• Resultat- och förluster
• Testfall (endast massradering stöds)
• Dokument
• Milstolpar (projekt färdplan)

Eftersom majoriteten av användarna behöver arbeta med uppgifter oftare än någon annan enhet som listas ovan, låt oss visa ett exempel på massredigeringsproceduren för uppgifter. För någon annan enhet är förfarandet väldigt likartat, bara de tillgängliga alternativen att välja/ändra kan vara annorlunda. Du kan välja flera uppgifter i uppgiftslistan genom att markera kryssrutorna till vänster i listan.

När det är valt klickar du med höger musknapp var som helst i området för valda uppgifter för att öppna en liten snabbmeny som denna. Att förändra endast ett attribut i alla valda uppgifter (som Status, Prioritet eller Tilldelad), välj bara det från de tillgängliga alternativen i snabbmenyn och bekräfta med vänster musklick. Ändringen träder i kraft omedelbart.

För att ändra en eller flera attribut på en gång (som Status och Prioritet tillsammans), gå till "Redigera"alternativ, som är det första objektet i snabbmenyn uppifrån.

Ett nytt formulär öppnas där du kan välja ett eller flera attribut att ändra på alla uppgifter som valts i föregående steg. Bekräfta ändringen genom att klicka på det gröna "Skicka"knappen nedan och de valda uppgifterna kommer att redigeras samtidigt.

 

Hörnsituationer

Uppdatering för många objekt blir en krävande process för applikationen och särskilt servern, vilket är anledningen till det Bulkredigering är begränsad till 500-objekt.