Hur man använder exportmallar

Översikt
Typiska användningsfall
Hörnsituationer

 

Översikt

Varje gång du ser ikonen nedan i det nedre högra hörnet på en sida kan du skriva ut sidinnehållet med en utskriftsmall.

Efter att ha klickat på ikonen uppmanas du att välj en mall att exportera.

Dessutom kan du se att det finns ytterligare två knappar:

• Skapa exportmall gör att du kan skapa en ny utskrivbar mall
• Exportera mallar visa dig listan över alla utskriftsmallar du redan har skapat. Du kan också komma åt listan från en annan destination: Mer> Administration> Utskrivbara mallar. Här kan du redigera eller ta bort de skapade mallarna.

Nu måste vi välja en mall som ska användas för att skriva ut sidinnehållet. För att göra det, bara bläddra igenom listan över mallar och klicka sedan på namnet på någon eller "Förhandsgranska och skriva ut" knappen till höger om den specifika mallen.

När du har klickat på den ser du en förhandsgranskning, till exempel exemplet som illustreras nedan.

I toppmenyn finns det några fler alternativ:

• Skriva ut - låter dig välja en skrivare och skriva ut; Du kan också använda den här knappen för att välja en extern PDF -skrivare
• PDF - sparar innehållet i PDF -fil
• Spara i dokument - sparar innehållet i din dokumentmapp i ett valt projekt
• Redigera mall - låter dig redigera den utskrivbara mallen
• Kopiera mall - kopierar mallen under det nya namnet
• Porträtt landskap - inställningar för pappersorientering
• A4 / A3 - inställningar för pappersstorlek

Så det är det. Men låt oss ta en kort titt hur man skapar/redigerar en utskrivbar mall. Redigeringsvyn ser ut så här.

På ovansidan måste du fylla i några grundläggande informationsfält såsom namn, beskrivning, författare, kategori, sidstorlek och sidorientering. Sedan finns det en standard WYSIWYG redaktör där du kan skapa din mall. För att fylla i mallen med riktiga data måste du använda en eller flera dynamiska tokens från listan till höger. Listan över tokens innehåller kort beskrivningar så du vet vilken som visar vilken data. Det verkar så här.

Om du vill ta bort mallen klickar du bara på "Ta bort sida" knappen bredvid. När du är klar med mallen klickar du på "Uppdatering" grön knapp ner på sidan. Genom att klicka på "Tillbaka" knappen kommer du till föregående sida. Genom att klicka på "Lägg till nästa sida" -knappen kan du lägga till ytterligare en sida i den utskrivbara mallen för att den ska skilja sig från den första sidan.

 

Typiska användningsfall

När du exporterar problem, beställningar, kunder, protokoll eller leads kommer du att bli ombedd att välja en exportmall. Den här mallen avgör vilka fält som exporteras liksom utformningen av ett exporterat innehåll. Exportmallar har olika praktiska användningsområden, till exempel följande.

• listor

Du kan exportera listor över praktiskt taget alla dataenheter i Easy Redmine representerade som en uppsättning artiklar som uppgifter, projekt, CRM -ärenden, kontakter, tidsloggar, närvaroposter etc. Ge dina listor ett unikt varumärke genom att lägga till företagslogotyp och färger, anpassa typ och storlek på teckensnitt. Välj de egenskaper som du vill inkludera i din exporterade lista. Du har möjlighet att infoga alla egenskaper i din lista eller bara de utvalda.

• Rapport

Exportmallar hjälper dig att skapa snygga visualiseringar som består av dina egna grafer, diagram och viktiga mätvärden. Utforma dina rapporter med hjälp av fullvärdig HTML-editor och dynamiska tokens så att du enkelt kan lägga till, mixa och matcha olika data (t.ex. bilder, tabeller, siffror och text) i dina rapporter. Om du använder våra ekonomihanteringsfunktioner kan du enkelt se hur dina fordringar presterar genom att spåra deras statuser, inlämningar och konverteringsfrekvenser. När du har utformat din rapport kan du sedan dela dem med allmänheten eller bara ge åtkomst till betrodda ögon.

• Kontrakt och serviceprotokoll

Ett annat bra tillfälle om hur man kan dra nytta av exportmallar är kontrakt och serviceprotokoll. När det gäller kontrakten måste du bara skapa en bakgrundstext medan alla variabler automatiskt fylls i från respektive enheter, till exempel kontakter, CRM -ärenden, projekt och andra. Lika enkelt kan du skapa serviceprotokoll med data som sparats av en kompetent säljare och hämtas från uppgifter, order, kontakter och CRM.

I ett nötskal är exportmallar i Easy Redmine inte bara för att skriva ut och spara export, utan ett bra verktyg för att skapa och dela perfekt anpassade resultat för de flesta affärsbehov.

 

Hörnsituationer

• Redmine länkar stöds inte i exportmallar. Det betyder att när du exporterar en sida som innehåller sådana länkar kommer de bara att visas som text och inte klickbara. Det var ett nödvändigt steg på grund av prestandaoptimering.
• Exportmallar fungerar bara med HTML -textformatering (CKeditor). Administration >> Inställningar >> Allmänt
  
• Om du använder andra alternativ för textformatering kommer den resulterande exporten förmodligen inte att se ut som förväntat. HTML -textredigering är ett krav för exportmallar.
• Endast en utmatningslista kan exporteras, andra format som rapport, brickor eller diagram kan inte exporteras. Därför innehåller export till CSV, PDF, XLSX och andra alltid en lista med objekt.