Användares försäljningsmål på en sidmall (kräver CRM)

En säljavdelning kan uppskatta när alla dess anställda (användare) ser sina individuella säljmål och den nuvarande utvecklingen på deras personliga hemsidor i form av ett tydligt och enkelt diagram. För detta ändamål, en CRM -modul krävs i Easy Redmine. Som det första steget, användarmål måste anges i CRM -inställningar (Mer: Administration: CRM: Användarmål) enligt nedan. Observera att målen fastställs per enskilda användare under kvartalsperioder.

När användarmålen har ställts in måste vi skapa en ny sidmall (som förklarat i detta handledning) Och lägg till Generic gauge -modul på den.

Efteråt måste vi inställning den generiska mätaren enligt exemplet nedan. Ett dynamiskt område måste väljas för att hämta data från intervallet "Användarmål" där vi placerade dem i det första steget. Needle -enhet måste vara "CRM -fall" som en källa till verklig data för en jämförelse med målen. Välja oavsett period du behöver titta på, till exempel den här månaden, det här kvartalet, i år, det här räkenskapsåret etc. Beroende på uppgifter om vem du behöver titta på, välj en viss användare (data för den inloggade användaren visas när en användare är inställd på "Me"). Sedan spara modulinställningarna samt hela sidmallen.

Sedan öppna de specifika användarprofiler som du vill använda den här mallen för. Klicka på "Min sida"i toppmenyn och sedan"Ordna om sidan med en sidmall" knapp.

Välj sidmallen du skapade och sparade i steg 3.

Nedan finns vad en användare ska hitta på sin hemsida. Även om fler säljare använder exakt samma sidmall är siffrorna i diagrammet olika beroende på vem som för närvarande är inloggad i Easy Redmine.

Anmärkningar: Generisk mätare kan inte visa mer än 100% även om det verkliga procentuella förhållandet kan vara högre i vissa specifika fall.