Hur man ställer in valutakonvertering

För att ställa in valutan, gå till Mer: Administration: Valuta. Fortsätt genom att klicka på Lista över valutor. Härmed kommer du på en sida med en lista över båda aktiv och tillgängliga valutor att lägga som illustreras nedan. Aktiva valutor kan endast väljas från listan över tillgängliga valutor genom att klicka på "Lägg till" Knappen. Det finns inget alternativ att manuellt skapa en ny typ som inte ingår i listan. Ändå kan du redigera alla parametrar av någon befintlig valuta i listan. Till ta bort en valuta från listan över aktiva, klicka bara på "Radera" Knappen.

Till redigera befintlig valuta, du måste klara det aktiv först. Fortsätt genom att klicka på "Redigera" Knappen på samma linje. Följande parametrar kan redigeras: namn, symbol. Dessutom måste du välja vilket projekt används denna valuta och om den är standard.

Du kan alltid ändra projektets valuta härifrån eller direkt i projektets inställningar som visas nedan.

Dessutom är budgeten plugin (inkomster, utgifter, personliga kostnader, vinst ...) nu integrerad med valuta. Detta gör arbetet med valutor ännu enklare eftersom du kan välja önskad med hjälp av en enkel listruta direkt i Budgetar, utan att du behöver ändra valutainställningarna på global eller projektnivå. Utöver det har Budget -pluginet också integrerats med WBS i Kostnadsuppdelningsstruktur.

Inom applikationen har du förmågan att arbeta med ett brett spektrum av över 350 olika valutor.

Det är dock viktigt att notera det valutasynkronisering via Europeiska centralbanken (ECB) är för närvarande begränsad till endast 20 valutor.
Denna synkroniseringsprocess sker dagligen och täcker alla tillgängliga valutor, vilket kan ställa stora krav på applikationens resurser. Som ett resultat av detta har vi infört begränsningar för denna funktionalitet.

Om du kommer på dig själv att arbeta med en valuta som faller utanför dessa 20 stöds, det finns flera vägar att utforska:

• Anpassade växelkurser inom applikationen: Du har flexibiliteten att manuellt mata in dina anpassade växelkurser för denna valuta direkt i applikationen. Även om det här alternativet är tillgängligt, är det viktigt att förstå utbytet priserna fluktuerar dagligen, vilket potentiellt gör detta tillvägagångssätt opraktiskt för dem som kräver exakta och uppdaterade uppgifter.
  
  
• Request Valutatillägg: Du kan skicka in en formell begäran om att få den specifika valutan tillagd i programmets lista som stöds. Var medveten om att vi har implementerat begränsningar för att säkerställa effektiv synkronisering av valutadata, som förklarats tidigare. Du kan initiera en sådan begäran genom att följa denna länk: https://rates.easysoftware.com/currencies/dashboard
  
  
• Använd externa tjänster: En alternativ lösning är att utnyttja externa tjänster som fixer.io, som erbjuder ett brett utbud av valutor och gör det möjligt för kunder att få tillgång till önskad information. Det är värt att nämna att vissa externa tjänster kan kräva skapandet av ditt konto och potentiella justeringar för sömlös integration med vår applikation.

Enkel valuta Q&A

Enkel valuta är en modul som ansvarar för formatering och omräkning av enheter som har prisabstraktion (betecknas med valuta). Omräkning beräknas på:

• Budgetblad -> interna och externa kurser är i valuta definierade på projektet
• CRM
• Budgetar / kassaflöde

En valuta kan sättas på ett projekt. Valuta kan hanteras i avsnittet Administration, där administratören kan lägga till valuta från listan och dessutom ange formateringssymbol för den. Om ingen symbol är inställd används ISO -valutakoden (3 bokstäver). Valutan visas som ett suffix efter beloppet. Detta kan ändras i pengamodulen, där du kan välja suffix eller prefix i projektinställningar om du väljer formatering enligt enkla pengar.

För att aktivera nya valutor i systemet krävs att det körs 

bunt exec rake easyproject: currency_update_tables RAILS_ENV = produktion

och STARTA OM SERVER.

Om en klient vill använda gammal data med nya valutor måste han ange växelkurser mellan valutor och köra:

bunt exec rake easyproject: currency_recalculate_all RAILS_ENV = produktion

eller kan göras i ett steg med:

bunt exec rake easyproject: currency_update_tables_and_recalculate RAILS_ENV = produktion

Som nämnts krävs en omstart efter varje kommando. När du lägger till en ny valuta rekommenderas det starkt att du kör omberäkningen på servern strax efter att du har lagt till valutan. Annars kommer nya uppgifter i denna valuta att vara inkonsekventa och felaktiga. Du kan ställa in växelkurser manuellt eller synkronisera dem från ECB. För att se alternativet för att synkronisera, gå till flikens inställningsflik på valutasidan och aktivera den. För att synkronisera det från ECB måste du ställa in arbetsdagen tidigare och trycka på synkronisera.

Förutom alternativet "visa ECB -synkroniseringsknapp" finns det möjlighet att låsa växelkurser äldre än x månader och formateringsalternativ för fliken "Priser efter valuta", där du kan välja dag i månaden och antal månader efter och före den aktuella månad. Intern valuta fungerar genom att ändra databastabeller genom att lägga till valutasuffix i priskolumner. Dessa valutakolumner räknas om när enheten sparas enligt valutakurser, pris, valuta och datum.