Filter 1.0

kalender
diagram
anpassning
standard
filtrera
lista
moduler
personalisering

Hur man skapar, applicerar, sparar och delar filter 1.0

Videoprovet
Beskrivning
Hur man arbetar med anpassade filter
Hur man arbetar med standardfilter
Hur man arbetar med filter som används av moduler i anpassning av hemsidan
Filtrering med OR -operatör
Tillbehör
Hörnsituationer
Dynamiska filter

 

Beskrivning

Filter är ett användbart verktyg för att förbättra dina listor genom att bara visa objekt du letar efter. Med hjälp av filter kan du hitta något enklare och snabbare sätt, sparar tid och ansträngning. Filter är tillgänglig i hela Easy Redmine och kan användas med alla typer av data som representeras som listor, kalendrar or diagram. Du kan spara dem för framtida bruk och dela med andra också.

Enheterna i Easy Redmine för vilka ett filter kan ställas in inkluderar:

Enkla knappar, Uppgifter, Task Gantt, Projekt, Project Gantt, Projektmallar, Användare, Milstolpar, Närvaro, Tidsposter, Uppgiftstimers, Agile Board, Budgetark, Kassa, Kassaskivor, Kontakter, Kontakter, CRM -fall, CRM -ärenden, CRM -kontakter, Helpdesk - projekt, Kunskap, Planerade utgifter, Planerade intäkter, Realkostnader, Realinkomster, Resekostnader, Resekostnader, Projektbudgetöversikt, Kassaflöde, Personlig ekonomi, Mallar för privatekonomi, Exportmallar, Bilagor , Tidrapporter, Resursallokering, Resurstilldelning per projekt

Du kan skapa båda anpassade filter och standardfilter. Låt oss först titta på anpassade filter.

 

Hur man arbetar med anpassade filter

Anpassade filter är alla filter förutom systemets standard. Det betyder att du måste tillämpa dem manuellt varje gång du behöver dem. Innan du kan ställa in ett anpassat filter måste du skapa ett. För att göra det, öppna någon av de listade enheterna i Easy Redmine, till exempel uppgiftslista, och klicka på Filter standard i det övre högra hörnet. Nu måste du välja ett eller flera filter som ska tillämpas samtidigt. Ett exempelfilter kan se ut så här.

Nu har du skapat ditt anpassade filter och bör avgöra om du behöver det bara för den här tiden, eller om du föredrar att spara det för framtida återanvändning. I det första fallet, klicka på tillämpas -knappen och de filtrerade resultaten visas omedelbart. I det andra fallet, klicka på Save knappen och du går in Nya filterinställningar med flera alternativ att ställa in, inklusive:

  • Namn (namn på ditt filter)
  • Synlig för (välj om filtret endast kan ses och användas av dig (privat filter), vilken användare som helst (offentligt filter), specifika roller och alla projekt/delprojekt)
  • Standard kolumner (om det är markerat visar filtret standardkolumner som ID, projekt, ämne, mottagare, förfallodatum och % klart, annars väljer du vilka kolumner som ska visas)
  • Märkt i rubrik (välj hur filtertaggen ska se ut via ikonen och färgvalet)
  • Produktion (välj om de filtrerade resultaten ska visas som en lista, brickor, diagram, kalender, rapport, Kanban eller alla dessa alternativ)
  • filter (våra filter som du redan konfigurerade i föregående steg)
  • Lista/Kalender/rad (baserat på den tidigare inställningen av Output, välj kriterier för sortering och gruppering av filtrerade resultat)

Lista alternativen inkluderar:

  • Svart (välj kriterier utifrån vilka resultaten kommer att sorteras i första, andra och tredje ordningen, ställ också ordningen stigande eller fallande)
  • Gruppresultat av (resultat kan grupperas efter utvalda kriterier, till exempel prioritet, projekt, användare, förfallodatum etc.)
  • Visa total rad (visar en rad med totala värden, till exempel summor)
  • Lastgrupper öppnade (grupper av resultat kommer att expandera så att du kommer att se deras underartiklar direkt)
  • Visa avatarer (visar personliga användares avatarer, dvs småprofilbilder)

Plattor alternativen inkluderar:

  • inga alternativ tillgängliga

Diagram alternativen inkluderar:

  • Välj diagramåtergivare (diagramtyp - linje, stapel, paj)
  • X-axel (endast om resultaten inte är grupperade, annars är X-axeln samma som kolumn som frågan grupperas i)
  • Y-axeln (antingen visar antalet grupperade enheter eller summan av utvalda kriterier, till exempel uppskattad tid)
  • Tidsfönster (tidshorisonten visas på diagrammet) + Standardperiod (visar en tidsperiod per dag, vecka, månad, kvartal eller år)

Kalender alternativen inkluderar:

  • Kalenderperiod (visar en tidsperiod veckovis eller månadsvis)

Report alternativen inkluderar:

  • Gruppera på toppen (valfritt uppgiftsfält)
  • Gruppera vid sidan (valfritt uppgiftsfält)
  • Sumberbar kolumn (pris eller berättelsepunkter)
  • Att Räkna (markera eller avmarkera för att se den totala räkningen)

Kanban alternativen inkluderar:

  • Kanban grupperade efter (status eller spårare)
  • Texta (valfritt uppgiftsfält)
  • Värdesinfo (pris eller berättelsepunkter)
  • Ytterligare alternativ (avatar, datum, ikon)

Klicka nu på Save knappen sparar filtret och visar dig omedelbara resultat som matchar dina filterinställningar. Du kan se filtret ovan när det sparas som en tagg, och du kan aktivera det bara genom att klicka på. Dessutom visas ditt filter också i den högra menyn "Offentliga filter på uppgifter"under sitt namn (" Mitt filter "). När det är offentligt hittar alla användare det här också. När du klickar på det aktiveras filtret. Du kan enkelt känna igen om filtret är aktivt med tecken"Filter aktiva"till höger bredvid taggen. För att gå tillbaka till standardfiltret, klicka bara på"Filter aktiva" och då "Standardfilter".

 

Hur man arbetar med standardfilter

Standardfilter är de som är inställda som systemfel och de är aktiv varje gång när inga anpassade filter är aktiva. För att redigera inställningar för standardfilter, gå till Mer > Administration > Standardfilter. I rubriken väljer du en viss enhet som du behöver redigera filtret för. Till exempel måste du redigera standardfilter för uppgifter. Så klicka på lämplig flik och du kommer till inställningssidan, vilket är väldigt lik till det som används för att skapa ett anpassat filter. Det finns följande alternativ:

  • Lägg till filter (välj ett eller flera filter som kommer att appliceras samtidigt)
  • Standard anpassad formatering (välj om ett specifikt anpassat formateringsschema aktiveras tillsammans med filtret)
  • Standard kolumner (välj kolumner från listan som kommer att visas som standard och flytta dem till det högra fältet)
  • Gruppresultat av (resultat kan grupperas efter utvalda kriterier, till exempel prioritet, projekt, användare, förfallodatum etc.)
  • Svart (välj kriterier utifrån vilka resultaten kommer att sorteras i första, andra och tredje ordningen, ställ också ordningen stigande eller fallande)
  • Visa total rad (visar en rad med totala värden, till exempel summor)
  • Lastgrupper öppnade (grupper av resultat kommer att expandera så att du kommer att se deras underartiklar direkt)
  • Visa avatarer (visar personliga användares avatarer, dvs småprofilbilder)

När inställningarna är klara kan det se ut så här.

Nu när du spara filtret och gå till Uppgifter, hittar du listan över objekt filtrerade enligt dessa kriterier (om inget anpassat filter är aktivt). När du redigerar standardfilter för någon annan enhet kan det finnas lite olika inställningsalternativde är dock alla väldigt lik till de som redan beskrivits.

 

Hur man arbetar med filter som används av moduler i anpassning av hemsidan

Det finns fler situationer där du stöter på filter i Easy Redmine, som t.ex. anpassning av hemsidan. Som du vet kan du enkelt anpassa din hemsida genom att lägga till, justera och ta bort moduler från urvalet. Några av dessa moduler innehålla filter att visa dig eftertraktade resultat endast. De vanligaste modulerna med filterinställningar är Närvaro, uppgifter från filter, CRM -fall efter filter, dokument, kunskapsinlägg, alla användare och pengar -moduler. Det finns också en modul som heter Lista över sparade filter där du väljer vilka typer av privata och offentliga filter som är lättåtkomliga direkt från din hemsida. De filterinställningar på hemsidan kan personanpassning se ut så här. Efter att ha klickat på "Spara sidan och gå tillbaka"-knappen ser du tydligt filtrerad data.

 

Filtrering med OR -operatör

En allmänt efterfrågad funktion har äntligen hittat sin väg till verkligheten. Tänk på att funktionen är i ett experimentellt läge och testades för relativt enkla användningsfall. Användargränssnittet är avancerat och tillåter för närvarande ogiltiga inmatningar, vilket kan misstas för fel.

Användning

  1. Gå till Administration >> Inställningar >> Allmänt - Aktivera enkelt frågespråk.
  2. På alla listor under filter hittar du det som det sista objektet.
  3. I denna ingång anger du attribut och villkor. Du hittar ett verktygstips för att bättre förstå syntaxen under Visa hjälpknapp. Genom att börja skriva filtreringsattributet kommer förslag att visas.

Låt oss titta på ett exempel.

Resultatet av dessa filter visar öppna uppgifter som antingen tilldelas mig eller där jag är en kollega (mitt användar -ID är 5). Detta är faktiskt det mest efterfrågade användningsfallet vi fick från samhället.

Några regler att komma ihåg

  • Användare, prioriteringar, statuser och andra uppräknade attribut använder ID. Om du tänker låta dina vanliga användare använda den här funktionen, bör du förbereda en referensbord för värdena och deras ID. Du kan hitta ID: erna i databasen (serverlösning) eller i URL: en när du redigerar attributet.
  • Statusens ID Klar i denna ansökan är 6.
    Att kombinera det anpassade filtret med vanliga filter är möjligt och fungerar som standard - med AND -operatören. Vilket betyder att mitt anpassade filter fungerar som ett villkor bredvid alla andra filter du väljer och resulterande objekt måste uppfylla alla villkor. Om den används fel kan du ställa motstridiga villkor. Till exempel, i det anpassade filtret kommer du att ha "mottagare är jag" och samtidigt kommer du att använda det vanliga filtret för mottagare för en annan användare. Detta exempel har logiskt sett inga resultat. Mitt användar -ID är 5 och Lukas är min kollega. Uppgiften kan inte tilldelas Lukas och mig samtidigt.
    Det anpassade filtret innehåller inte alla alternativ som vanliga filter, till exempel < > filtrera för användare eller öppna för statuser.

Men trots begränsningarna tror vi att denna funktionalitet kommer att ge en omfattande utvidgning av användbarhet och rapporteringsmöjligheter.

 

Tillbehör

Bortsett från filter ensamma, det finns några ytterligare alternativ relaterade till filter, så att du kan konfigurera kolumnerna och stilen för utdata (resultat) som visas på skärmen. Alternativ finns under "Tillbehör"i det övre högra hörnet (bredvid ikonen Filter). Du kan välja mellan 4 olika typer av utgångar enligt följande.

Lista

Denna typ låter dig se en standardlista med resultat med rader och kolumner. Raderna bestäms av antalet objekt som motsvarar filterinställningarna. Kolumner kan läggas till eller tas bort i inställningarna Alternativ, och du kan också gruppera resultaten enligt olika kriterier.

Plattor

Med det här alternativet kan du se resultat som brickor. Inga ytterligare inställningar är tillgängliga för denna utgångstyp.

Diagram

Med det här alternativet kan du se resultaten som ett diagram med konfigurerbara värden för X -axeln och Y -axeln. När det gäller diagramåtergivare kan du välja mellan rad, stapel eller paj.

Kalender

Med det här alternativet kan du se resultat som en kalender med en konfigurerbar tidsperiod.

Report

Med det här alternativet kan du se resultat som en rapport, som i grunden är en pivottabell med grupperingsalternativ både på bordets horisontella och vertikala sida. På den vertikala sidan kan du till och med gruppera efter mer än ett kriterium. Summable -kolumnen visar konfigurerbara variabler enligt motsvarande grupper i raderna. Kryssar i Kryssrutan "Räkna" gör det möjligt att se antalet objekt i varje låda utöver själva värdet. Detta är särskilt användbart med Plugin för pengar och dess finansiella rapporter, till exempel Portföljöversikt.

Kanban

Med det här alternativet kan du se resultat som ett Kanban -kort med många konfigurerbara alternativ.

 

Hörnsituationer

  • När standarduppgiftsortering är inställt på att sortera efter överordnad uppgift, sorteras uppgifterna efter trädstrukturenoch ignorerar därmed alla andra sorteringsregler som kan ställas in på andra och tredje sorteringsnivån i standardfilterinställningar.
  • Om en projektlista sorteras efter någon parameter (till exempel namn), avbryter den trädstrukturen. Detta kan ändras i standardinställningar för projektfilter (/easy_query_settings/setting? tab = easy_project_query)
  • Om ett filter tillämpas på projektens trädvy, visar totalraden bara summor av projekt som passar filtret (som beräknad tid eller återstående tid), inte alla projekt i vyn. Anledningen är att för att visa relevanta projekt måste du också visa deras överordnade projekt (som kanske inte passar filtret).

När du är på en projektlista och behöver filtrera bara de projekt där en användare har en viss roll, använd kombinationen av två filter:

  • Projektmedlemmar är: (användarnamn)
  • Rollen är: (välj en eller flera roller)

Begränsningar och undantag

  • "Visa avatarer" -funktionen fungerar inte på Easy Gantt eftersom listan måste ändras för en bättre grafisk vy.
  • "Visa avatarer" -funktionen är användbar för listor som innehåller alla inbyggda fält där du väljer en användare (inte i ett anpassat fält av typen "användare" eller sökfält över användare).
  • "Ladda grupper öppnade" -funktionen fungerar för grupperade listor, så du måste ha valt attributet "gruppresultat efter" - samma sak gäller projektlistan - om du inte har grupperade projekt kommer de att visas i trädet som stängs av standard.
  • Exportera alternativ i det nedre högra hörnet fungerar bara för Listvy, inte för andra visningsalternativ som brickor, diagram, kalender och rapport.
  • Om du ställer in standardfiltret, kommer utdata alltid att vara i listformatet, även om du har angett andra utdataformat i det filtret. Detta på grund av prestandaskäl - diagram laddas i allmänhet längre och detta bör inte vara i standardvy.
  • Om filterutmatningen är ett diagram som visar data för en vald tidsperiodOm du ändrar tidsenheten i det övre högra hörnet av diagrammet (dag, vecka, månad, kvartal, år) avbryts den aktuella tidsperioden och istället visas standardperioden.
  • Saved Filters Management stöder endast listade utdata (utmatningstyp = Lista), inte andra typer av utgångar som diagram. Det betyder att endast listor (och inget annat) kan visas när du använder ett sparat filter.
  • "Visa total rad"alternativet visar inte summor för" Total beräknad tid "och" Total spenderad tid "eftersom summan av totalen skulle visa högre än de faktiska talen (på grund av dubbelräkning av deluppgifter). Använd därför summan av" Beräknad tid "och" Spenderad tid " tid "istället.
  • Det för närvarande tillämpade filtret på uppgiftslistan kommer inte ihåg efter att ha gått till en annan flik i Easy Redmine på grund av prestandaskäl. Å andra sidan återställs filter som tillämpas på andra sidor alltid eftersom prestandaförlusten inte är så stor i det här fallet.
  • "Grupp av"alternativet fungerar bara med Listutmatning formatera. Om den tillämpas på andra typer av utdata kommer ingen data att visas.
  • Det maximala antalet tecken som får vara i URL när du skapar och använder filter är 1024*10. Varje URL -längd över gränsen kommer förmodligen att sluta med 414 -fel.

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering