Intressenter

Intressenter är en projektmodul för att hålla reda på berörda personer i ditt projekt. En person som läggs till bland intressenterna behöver inte samtidigt vara medlem i projektet. Dessutom kan du lägga till en kund/konto eller lägga till anteckningar relaterade till intressenter.

Hur det fungerar

Det är en vanlig projektmodul – aktivera den i projektinställningar >> Moduler. Om B2B CRM-modulen är installerad i din applikation finns vissa avancerade funktioner tillgängliga.

När modulen är aktiverad kan du komma till listan över intressenter genom att klicka på respektive knapp i projektets toppmeny. Under listan kan du lägga till eller redigera anteckningar relaterade till dina intressenter. Bredvid listan över intressenter till vänster finns knapparna:

• Lägg till intressent – Sök efter en intressent i din databas (redan i andra projekt) och lägg till den i detta projekt. Med B2B CRM-modulen installerad kan du söka och lägga till personliga kontakter utöver intressenter.
• Ny intressent – Skapa en ny intressent, som automatiskt kopplas till detta projekt (och som senare kan kopplas till andra projekt).
• Lägg till konto – Förutom intressenter kan du lägga till en kund/konto per ett projekt som kommer att visas precis under listan över intressenter och är avsedd att representera kunden till detta projekt (inte att förväxla med projektmodulen Accounts). Det här alternativet är endast tillgängligt med B2B CRM-modulen installerad.

Så här ser formuläret Nya intressenter ut.

När du kopplar en befintlig intressent till ett projekt kan du beskriva hans/hennes roll i projektet. Denna beskrivning sparas endast i det specifika projektet. Samma person kan agera i en annan roll i ett annat projekt.

När en intressent skapas kan följande åtgärder utföras:

• Redigera – Redigera data kopplade till denna intressent.
• Radera – Radera data kopplade till denna intressent.
• Anonymisera – Anonymisera data kopplade till denna intressent (se GDPR -funktioner).
• Konvertera till personlig kontakt – Det här alternativet är endast tillgängligt med B2B CRM-modulen installerad.

De relaterade behörigheterna finns i den globala delen av Roller och behörigheter:

• Se intressenter – användaren kan se Intressentmodulen i synliga projekt
• Hantera intressenter – användaren kan lägga till, skapa, redigera och ta bort intressenter
• Anonymisera – användaren kan anonymisera synliga intressenter (GDPR-funktion)

Intressenter tillåter anpassade fält, även om de befintliga inbyggda fälten räcker i de flesta fall.